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俄罗斯天然气开采量反弹 0 世界天然气大通道开采量下降 2002年，俄罗斯天然气生产量达到5300.108m3，超过美国，连续七年成为世界知名的天然气产量。但2009年,世界金融危机蔓延,俄罗斯天然气开采量“陷入低谷”,7年来首次丧失世界最大天然气开采国地位,开采量下降12.4%,从上年的6 630×108m3降为5 823.53×108m3。其中,世界天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(以下称俄气公司)开采量为4 621.59×108m3,下降了16.1%。据俄罗斯海关数据,2009年俄罗斯天然气出口量为1 500.7×108m3,出口额为393.8亿美元,分别比上年减少13.9%和40.7%。其中,俄气公司出口量为1 400×108m3,比上年减少了11.4%,对独联体以外国家出口量为1 205×108m3,下降了23.9%。世界天然气市场的变化使俄罗斯实施能源战略面临严峻挑战,俄罗斯如何应对,其前景如何,值得关注。 1 主要出口地区—俄罗斯天然气工业面临的挑战 2009年,俄罗斯天然气开采量和出口量陷入低谷的直接原因,一是世界金融危机期间,俄罗斯主要出口地区——欧洲对俄罗斯的天然气需求减少,其需求量下降440×108m3;二是俄气公司收入下降,其出口收入从上年的640亿美元降到420亿美元,减少34.4%。其深层次原因是世界天然气市场出现供过于求的新变化,俄罗斯天然气出口面临激烈竞争和新的严峻挑战。 1.1 0年将达60% 美国是世界最大的天然气市场,但是,2009年,美国页岩气开采量迅速增加,其年开采量达到6 240×108m3,超过俄罗斯,跃居为世界最大天然气开采国,这使美国传统天然气进口减少,其增加生产的液化气还出口到欧盟。页岩气占美国天然气市场的比重从1990年的10%增长到2009年的40%以上,预计2020年可能达到60%。这场被人称之为“天然气开采革命”对世界天然气市场影响巨大。与此同时,2009年,卡塔尔和其他天然气生产国的天然气液化能力提高了67%,达到1 670×108m3,对欧出口液化气也增加了700×108m3。 欧洲是俄罗斯传统的主要天然气市场,多年来,俄罗斯约80%的天然气通过气管线出口到欧洲。但2009年,世界金融危机期间,欧洲天然气需求量大大减少,出现天然气市场供过于求的局面,这使俄罗斯天然气产量下降,出口减少,外汇收入萎缩。 世界天然气市场的上述变化出乎俄罗斯预料。俄气公司认为,全球天然气市场将大大改变,天然气需求衰退将持续到2012年。东欧天然气分析中心主任科尔切姆金认为,再过15至20年,俄罗斯天然气开采量可能也赶不上美国。 1.2 长期合约气价 俄罗斯原规定,其销售合约气价与9个月前的油品价格挂钩,而其他天然气生产国设定的价格挂钩期限则较短,因此俄罗斯长期合约气价比世界天然气市场的现货价格要高,从而也失去了一些市场。例如,2009年12月,俄罗斯长期合约气价比现货市场价格高1倍,当年俄罗斯仅长期供气合同金额就减少了12.3%。 1.3 “流”天然气厂项目 俄罗斯“2020年前的社会经济发展战略”提出:在发展输气体系和生产液化气方面,2020年前天然气开采量要达(8 150~9 000)×108m3,天然气出口增长到(2 800~3 150)×108m3;“北流”天然气管道要投产,“兰流”(即俄罗斯向土耳其直接供气的天然气管道,全长1 231km,2003年2月开始供气,但至今天尚未达到满负荷输气)天然气管道要满负荷;在实施萨哈林2号框架下,使液化天然气厂投产;建设供应到中国的“东方”天然气管道。 就俄罗斯天然气工业资源、生产和出口能力来说,完成上述战略规划确定的项目不是问题,问题是在可预见的未来,如果欧洲页岩气也得到开发,俄罗斯天然气出口需求能否得到保障,原有的高额利润能否保持。 2 俄罗斯正在监测挑战 天然气市场的变化在俄罗斯引起轩然大波,政权当局极其关注,业内人士激烈争论,并迅速采取了如下应对举措。 2.1 燃料原料出口型经济增长模式 2008年11月俄罗斯颁布的“2020年前社会经济长期发展构想”提出从原料出口增长型向创新型经济模式过渡的国家发展战略,要求实现经济现代化,摆脱经济增长对燃料原料的依赖。但国际金融危机风暴后,俄罗斯政权当局意识到,上述过渡和转变需要很长时间。首先,俄罗斯现行经济增长模式仍为燃料原料出口型的经济增长模式,燃料能源综合体保证了俄罗斯约1/3的国内生产总值和40%的预算收入。其次,要发展创新经济,摆脱对原料的依赖,国家尚需付出相当大的努力,必须发展运输、金融基础设施与信贷市场,要有雄厚资金,有支持投资和需求,以及稳定社会和政局的相应政策。在俄罗斯现实经济结构条件下,如果只减少原料出口,国家预算收入将成为无源之水,恢复经济增长,实现经济现代化将变成无本