港股上市中小银行经营情况如何？.docxVIP

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2024-05-29 发布于北京
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港股上市中小银行经营情况如何？.docx

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报表显示，香港上市中小银行整体运营表现良好，但ROE较低，存在资本利用效率较低的问题此外，样本银行2023年营业收入和利润均有所下滑，负债和存款增速也有所放缓总体来看，中小银行面临的挑战主要包括盈利稳定性及资金使用效率等问题建议加大对中小银行的风险控制力度，并关注其财务状况的变化趋势

1、盈利：业绩小幅下滑，ROE水平整体相对偏低 .-3-

2、规模：信贷扩张速度整体放缓，存款与贷款增速基本匹配..........................-5-

3、息差：样本银行间分化较大，整体收窄幅度小于全国性银行......................-7-

4、资产质量：整体保持稳定，尾部风险仍需持续关注......................................-8-

5、风险提示............................................................................................................-10-

图表目录

图表1、样本银行2023年业绩增速........................................................................-3-

图表2、样本银行ROE............................................................................................-4-

图表3、样本银行2023年总资产、信贷和存款增速............................................-5-

图表4、各区域2020年至今信贷增速....................................................................-6-

图表5、样本银行存款结构变化.............................................................................-6-

图表6、样本银行净息差、贷款收益率和存款成本率..........................................-7-

图表7、样本银行不良率、关注率和拨备覆盖率..................................................-9-

图表8、样本银行2023年对公不良贷款结构........................................................-9-

图表9、样本银行2023年零售不良贷款结构......................................................-10-

报告正文

我们以19家港股上市区域银行为样本，分析2023年中小银行经营情况。19家港股上市区域银行分布在安徽、重庆、河南、广东、辽宁、天津、山东、四川等

多个省份，总资产规模在1500亿元-2万亿元之间，具有一定的代表性，我们以此为样本，分析2023年中小银行经营情况。

1、盈利：业绩小幅下滑，ROE水平整体相对偏低

样本银行2023年营收和利润下滑，主要受利息收入拖累，ROE水平整体相对偏低。受息差持续收窄的影响，2023年银行行业整体业绩增速放缓，样本银行2023年营收/归母净利润同比增速分别为-4.4%/-4.5%。相较于大型银行，样本银行营收下滑幅度相对更大，主要原因在于样本银行规模扩张速度放缓，拖累净利息收入下滑幅度相对更大。盈利能力方面，样本银行2023年平均ROE为5.75%，

同比-0.98pcts，相较于银行业整体盈利能力有所差距（商业银行2023年整体ROE为8.93%），样本银行中有9家银行ROE低于5%，主要与息差水平偏低、信用成本较高等因素有关。

拆分来看样本银行2023年收入结构：1）净利息收入同比-4.1%，主要受LPR持续下调、存量房贷利率调降、市场利率低位运行以及存款定期化延续影响，拖累净利息收入；2）手续费净收入同比-17.3%，预计主要是受市场波动以及客户投资风险偏好下降，导致理财、代销基金等收入下降较多，但样本银行手续费净收入在营收中占比不到10%，对整体营收影响有限；3）其他非息收入同比+0.4%，由于基数原因各家银行之间分化较大，部分银行投资收益高增对营收有明显支撑；4）成本方面，资产减值损失同比-7.2%，带动信用成本同比下行0.26pcts至

1.41%，拨备释放反哺利润。

样本银行之间业绩分化较大，具体来看：1）徽商银行、天津银行、哈尔滨银行、青岛银行、威海银行、甘肃银行、晋商银行、泸州银行业绩增速靠前，实现了营

收正增长归母净利润