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科技
本周观点
市场方面，上周通信（申万）指数上涨6.01%，同期上证综指下跌0.61%，深证成指下跌
0.04%。上周，北美重要科技股表现亮眼：英伟达、微软、苹果、博通、Arista股价周涨幅
分别为8.28%、10.03%、3.44%、20.45%、10.39%。博通发布2QFY24业绩，实现收入
124.87亿美元（同比+43%），其中半导体业务中AI相关收入及网络业务收入分别超过彭博
一致预期20.5%/5.7%，VMware整合效果出色。苹果在WWDC大会上发布Apple
Intelligence，并宣布将OpenAI的GPT-4o集成至IOS等操作系统中。我们认为，AI仍将
是未来全球科技主线，海外大厂对于AI的投入仍具前瞻性、长期性；映射来看，国内AI
应用/GPU集群规模/推理占比持续突破，国内AI算力产业链值得长期关注。建议关注：中
国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、上海瀚讯、
海格通信、紫光股份、锐捷网络。
周专题：北美科技股突飞猛进，关注AI算力
上周，北美主要科技股股价普遍上涨。板块整体来看，纳斯达克指数由17192.53上涨至
17688.88，周涨幅达2.89%；个股来看，英伟达、微软、苹果、博通、Arista股价周涨幅
分别为8.28%、10.03%、3.44%、20.45%、10.39%。科技热潮下，周内全球股市市值前
三顺位多次变动，截至2024年6月14日，微软、苹果、英伟达市值分别为32893亿美元、
32583亿美元、32442亿美元，分列全球股市市值前三。
图表1：北美主要科技股及纳斯达克指数一年内变化情况
(美元/股)
英伟达苹果微软博通Arista纳斯达克指数（右轴）
2,00020,000
1,80018,000
1,60016,000
1,400
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