并购重组尽职调查报告.pdfVIP

第一章公司简介

1、公司成立背景及情况介绍；

2、公司历史沿革；

3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况；

4、公司成立以来主要开展阶段，及每一阶段变化开展的原因，

5、公司成立以来业务开展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品

结构的主要变化情况；

6、公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资

收益等情况和被投资主要单位情况介绍；

7、公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构

和技术职称分布结构；

8、董事、监事及高级管理人员的简历；

9、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策；

第二章公司组织结构调查

1、公司现在建立的组织管理结构；

2、公司章程；

3、公司董事会的构成，董事。高级管理人员和监事会成员在外兼职

情况；

4、公司股东结构，主要股东情况介绍，包括背景情况、股权比例、

主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人

等；

5、公司和上述主要股东业务往来情况〔如原材料供给、合作研究开

发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等〕、资金往来情

况，有无关联交易合同标准上述业务和资金往来及交易；

6、公司主要股东对公司业务开展有哪些支持，包括资金，市场开拓，

研究开发、技术投入等；

7、公司附属公司〔厂〕的有关资料、包括名称、业务、资产状况、

财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况；

8、控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及

收入和盈利状况、对外业务往来情况、内资金河谷业务往来情况；

9、公司与上述全资附属公司〔厂〕、控股子公司在行政上、销售上、

材料供给上、人事上如何统一进行管理；

10、主要参股公司情况介绍。

第三章供给

1、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料，包括用途及在原材

料中需求中的比重；

2、上述原材料主要供给商的情况，公司有无与有关供给商签订长期

供货合同，假设有，请说明合同的主要条款；

3、请列出各供给商所提供的原材料在公司总采购中所占的比例；

6、公司与原材料供给商交易的结算方式、有无信用交易；

7、公司对主要能源的消耗情况。

第四章企业业务和产品

1、公司目前所从事的主要业务及业务描述，各业务在整个业务收入

中的重要性；

2、主要业务所处行业的背景资料；

3、该业务的开展前景；

4、主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、市场份额、销售价

格走势，各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重；

5、公司产品系列，产品零部件构成细分及明细；

6、公司产品结构，分类介绍公司目前所生产主要产品情况和近年来

销售情况；产品需求状况；

7、上述产品的产品质量、技术含量、功能和用途、应用的主要技术、

技术性能指标、产品的竞争力等情况；针对的特定消费群体；

8、公司是否有专利产品，假设有，公司有那些保护措施；

9、公司产品使用何种商标进行销售，上述商标是否为公司注册独家

使用；

11、公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面将

采取那些措施；

12、公司新产品开发情况。

第五章销售

1、简述公司产品国内外销售市场开拓及销售网络的建立历程；

2、公司主要客户有哪些，并介绍主要客户的有关情况，主要客户在

公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；

3、公司产品国内主要销售地域，销售管理及销售网络分布情况；

5、公司是否有长期固定价格销售合同；

6、公司扩大销售的主要措施和营销手段；

7、销售人员的结构情况，包括人数、学历、工作经验、分工等；

8、公司对销售人员的主要鼓励措施；

9、公司的广告策略如何，广告的主要媒体及在每一媒体上广告费用

支出比例，公司每年广告费用总支出数额及增长情况，广告费用总支

出占公司费用总支出的比例；

11、公司为消费者提供哪些售后效劳，具体怎样安排；

12、公司的赊销期限一般多长，赊销局部占销售总额的比例多大；历

史上是否发生过坏帐，每年实际坏帐金额占应收帐款的比例如何；主

要赊销客户的情况及信誉；

13、公司是否拥有进出口权，假设无，公司主要委托那家外贸公司代

理，该外贸公司主要情况介绍；

14、后“经济危机时代〞，对公司产品有哪些影响。

第六章研究与开发

1、请详细介绍公司研究所的情况，包括成立的时间，研究开发实力、

已经取得的研究开发成果，主要研究设备、研究开发手段、研究开发

程序、研究开发组织管理结构等情况；

2、公司技术开发人员的结构，工程师和主要技术开发人员的简历；

4、公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况，