板块Q2基金持仓回落，关注超跌反弹与旺季催化.docxVIP

目录

一、24Q2基金重仓持股食品饮料板块情况 8

食饮持仓市值及超配比例均有所下滑 8

基金持仓个股市值及市值变动情况 9

二季度板块涨跌情况 12

二、分板块基金持仓情况 14

白酒：行业预期走弱，基金持仓占比大幅下降 14

调味品：持仓占比下滑，低配状态收缩 15

乳制品：基金持仓大减，回落至低配状态 16

肉制品：24Q2基金持仓比例下降明显 17

烘焙食品：持仓占比减少，低配状态有所缓解 18

预加工食品：持股比例下降，超配比例小幅提升 18

啤酒：重仓市值及比例环比下滑，超配比例回落 19

软饮料：重仓市值环比提升，板块低配程度环比持平 20

休闲零食：重仓市值及比例环比回落，超配比例提升 21

保健品：重仓比例环比基本持平，处于低配状态 21

三、近期跟踪 23

3.1中信建投食品饮料2024年中期投资策略报告：轻舟已过万重山 23

四、成本指标变化：猪肉、棕榈油环比上涨 25

五、本周市场回顾 28

板块整体表现：大盘上涨，食品饮料板块表现强于大盘 28

按子行业划分：预加工食品涨幅最大，休闲食品跌幅最大 28

按市值划分：300亿以上板块表现最优 29

沪股通、深股通标的持股变化 30

六、近期报告汇总 34

七、本周行业要闻和重要公司公告 35

行业要闻 35

重要公司公告 36

八、下周公司股东大会安排 39

图表目录

图表1：申万各子行业24Q2基金持仓市值情况（亿元） 8

图表2：24Q2基金重仓持股食品饮料维持超配 8

图表3：申万各子行业24Q2基金超配比例情况（亿元） 9

图表4：白酒行业基金超配情况 9

图表5：大众品行业基金超配情况 9

图表6：2024Q2基金重仓股全A股Top15 10

图表7：2024Q2基金重仓股食品饮料持仓Top15 10

图表8：2024Q2食品饮料标的基金持仓市值增加Top15 11

图表9：2024Q2食品饮料标的基金持仓市值减少Top15 12

图表10：2024Q2申万一级行业涨跌幅 12

图表11：2024Q2及全年食品饮料子行业涨跌幅 13

图表12：白酒行业基金持股市值 14

图表13：白酒行业基金持股比例与超配比例 14

图表15：调味品行业基金重仓持股市值 15

图表16：调味品行业基金重仓持股比例与超配比例 15

图表18：乳制品行业基金持股市值 16

图表19：乳制品行业基金持股比例与超配比例 16

图表21：肉制品行业基金持股市值 17

图表22：肉制品行业基金持股比例与超配比例 17

图表24：烘焙行业基金持股市值 18

图表25：烘焙行业基金持股比例与超配比例 18

图表27：预加工食品行业基金重仓持股市值 19

图表28：预加工食品行业基金重仓持股及超配比例 19

图表29：截至2024Q2末预加工板块公司基金持股比例 19

图表30：啤酒行业基金持股市值 19

图表31：啤酒行业基金持股比例与超配比例 19

图表32：截至2024Q2末啤酒公司基金持股比例 20

图表33：软饮料行业基金持股市值 20

图表34：软饮料行业基金持股比例与超配比例 20

图表35：截至2024Q2末软饮料公司基金持股比例 20

图表36：零食行业基金持股市值 21

图表37：零食行业基金持股比例与超配比例 21

图表38：截至2024Q2末零食板块公司基金持股比例 21

图表39：保健品行业基金持股市值 22

图表40：保健品行业基金持股比例与超配比例 22

图表41：截至2024Q2末保健品板块公司基金持股比例 22

图表42：糖蜜现货价（元/吨） 25

图表43：大麦市场价（美元/吨） 25

图表44：生鲜乳价格（元/公斤） 26

图表45：白鲢鱼价格（元/公斤） 26

图表46：大豆市场价（元/吨） 26

图表47：白条鸡批发价（元/公斤） 26

图表48：猪肉价格（元/公斤） 26

图表49：白砂糖零售价（元/公斤） 26

图表50：铝合金价格（元/吨） 27

图表51：瓦楞纸出厂价（元/吨） 27

图表52：浮法平板玻璃市场价（元/吨） 27

图表53：棕榈油平均价（元/吨） 27

图表54：主要鸭副市场价格（元/公斤） 27

图表55：主要鸭副市场价格同比 27

图表56：以2013年1月1日为基期，食品饮料板块指数与上证综指走势对比(日变化) 28

图表57：