墨西哥“麻烦”的原材料采购运输.docxVIP

目录

墨西哥的自然资源丰富 4

油气资源主要集中在坎佩切湾东海岸 4

墨西哥拥有多种重要矿产资源 6

丰富的锂矿资源吸引电动车企业来墨西哥设厂 8

建材价格昂贵 10

港口分布、海运报价及潜在地缘风险 11

墨西哥的主要港口分布 11

从中国到墨西哥的海运报价情况 11

海运过程中的潜在地缘风险 13

墨西哥的公路运输价格昂贵 14

墨西哥的公路网络完备 14

墨西哥公路运输成本高昂 15

风险提示 17

图表目录

图1：墨西哥主要的原油天然气分布图 4

图2：墨西哥原油年产量和消费量对比（百万吨） 5

图3：主要经济体原油产量占比（%） 5

图4：墨西哥天然气年产量和消费量对比（十亿立方米） 5

图5：主要经济体天然气产量占比（%） 5

图6：美国天然气生产、消费和进出口（十亿立方英尺） 6

图7：墨西哥天然气生产、消费和进出口（十亿立方英尺） 6

图8：全球银矿产量分布对比（%） 6

图9：全球汞产量分布对比（%） 6

图10：全球铅矿产量分布对比（%） 6

图11：全球钼矿产量分布对比（%） 6

图12：全球金矿产量分布对比（%） 7

图13：全球锌矿产量分布对比（%） 7

图14：全球镉矿产量分布对比（%） 7

图15：全球铜矿产量分布对比（%） 7

图16：墨西哥主要矿产资源分布图 8

图17：国内外锂矿主要类型、分布特点及勘查开发现状 9

图18：IRA电池关键矿物和电池组件价值百分比 9

图19：墨西哥自中国进口最多的建材进口占比（%） 10

图20：中国出口集装箱运价指数CCFI（1988/1/1=100） 10

图21：墨西哥枢纽港口和主要区域性港口分布图 11

图22：中国到墨西哥的整箱海运报价及运输时间（美元/箱） 12

图23：中国到墨西哥的拼箱海运报价及运输时间（美元/立方米） 12

图24：中国到墨西哥的空运报价及运输时间（美元/公斤） 13

图25：从中国到墨西哥的海运路线1 13

图26：从中国到墨西哥的海运路线2 13

图27：墨西哥的道路系统 14

图28：墨西哥的高速公路系统 14

图29：泛美公路系统全貌 14

图30：经过墨西哥境内的泛美公路系统 14

图31：从曼萨尼约港到华富山工业园的距离示意图 15

图32：从曼萨尼约港到华富山工业园的公路运输价格 15

图33：华富山工业园到美国各州主要城市的运费（美元） 16

我们在《产能出海墨西哥》系列报告的第三篇中，对企业来墨西哥建厂的相关成本进行了分析，本篇报告将对墨西哥的资源储备情况、原材料采购以及运输成本进行介绍。

墨西哥的自然资源丰富

墨西哥作为拉丁美洲大国以及全球重要的矿产生产国，拥有丰富的自然资源，尤其是白银的蕴藏量位居世界首位，使墨西哥享受着“白银王国”的美誉；此外，丰富的油气资源使墨西哥被称为“浮在油海上的国家”。

油气资源主要集中在坎佩切湾东海岸

油气资源是墨西哥最重要的矿产资源。从地理分布来看，其油气资源主要集中在墨西哥湾的坎佩切湾东海岸，只有萨比纳斯油气储藏区位于墨西哥北部地区，距离墨西哥湾较远。据统计，坎佩切湾东海岸的原油产量占到墨西哥全国原油总产量的3/4，但由于其特殊的地理位置，致使墨西哥原油产量比较容易受到台风等极端天气因素的影响。

我们可以将墨西哥东部的油气产区划分为三部分：北带、中带和南带。其中，北带具体包括萨比纳斯、布尔戈斯、坦皮科、奇孔特佩克四个油气区（以奇孔特佩克油气区储量最大）；中带则包括波萨里卡、韦拉克鲁斯两个油气区；而南带则包括伊斯特莫、雷佛马、坎塔雷尔三个油气区。

图1：墨西哥主要的原油天然气分布图

数据来源：公开资料，

再从墨西哥的油气产量来看。首先是原油，墨西哥是全球最主要的原油生产国之一，也是美洲仅次于美国、加拿大、巴西的第四大原油生产国。根据BP数据，墨西哥原油产量占到全球总产量的2.2%，并且其产量足够满足国内的消费需求。

图2：墨西哥原油年产量和消费量对比（百万吨） 图3：主要经济体原油产量占比（%）

数据来源：， 数据来源：BP，

但是天然气的产量略显微薄。尽管墨西哥同样拥有大量的天然气资源，不过相比于北美其它经济体，墨西哥的天然气产量偏低，页岩气资源开发较为缓慢。同时，墨西的天然气产量明显低于消费量，这意味着墨西哥每年还需进口一定规模的天然气来满足国内需求。

我们曾在《产能出海墨西哥》系列报告的第三篇中提到过，墨西哥的天然气进口高度依赖于美国。2023年数据显示，墨西哥日均要从美国进口57.1亿立方英尺的天然气，全年自美进口规模达到20840.1亿立方英尺，是自身产量的1.46倍。事实上，墨西哥也是仅次于德国的全球