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半导体周期：至暗已过，黎明将至？
半导体需求筑底，库存调整或延长至24H1，黎明将至
一、趋势：半导体底部盘整，企稳迹象渐显，“硅基强智能”奇点到来
⚫23Q2全球半导体市场规模环比增长4%，半导体需求底部盘整，预估23Q3半导体市场规模继续环比增长3%
⚫23Q2库存天数环比下降6天，有所回落但压力犹存，或至24H1恢复至合理库存水位
二、需求端：23H2终端消费需求逐季回暖，AI激发需求新动能
⚫智能手机：预计23年全年智能手机出货量同比降幅扩至4.7%，但23Q3/23Q4逐季
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