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国际氢能产业竞争布局态势及我国发展现状分析

氢能是应对全球气候变化、保障国家能源安全和推动经济社会可持续发展的重要战略选择，被公认为是未来技术、产业竞争新的制高点之一。近期，美国能源部（DOE）氢能和燃料电池技术办公室更新多年期计划[1]，提出更明确的近中远期重点研发方向和关键指标，推进氢能产业全链条发展。我国也将氢能确立为前瞻部署的未来产业[2]，国务院在5月23日印发《2024—2025年节能降碳行动方案》[3]，6月7日国家发展改革委等5部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥4个行业的节能降碳专项行动计划，均将氢能作为推动行业绿色转型的重要力量[4]。本文系统梳理当前国际氢能产业竞争态势，深入分析我国发展现状及存在的短板不足，提出研发布局建议。

一、国际氢能产业竞争布局

全球已掀起氢能科技和产业发展新的热潮，截至2023年底，已有超过50个国家和地区出台了氢能战略。主要国家均将氢能上升到国家战略高度，通过差异化布局抢占发展先机。美国重视对氢能全链条技术的研发和规模化示范，推进基于氢能的多能融合互补，以变革电力、交通、化工、钢铁等行业。日本超前布局点亮氢能“科技树”，建设“氢能社会”作为经济产业活动的能源支柱。欧盟把氢能视为实现碳中和的关键，利用绿氢推进所有终端部门脱碳化。英国将氢能作为工业脱碳的主要抓手，德国谋求成为全球领先的氢能技术供应国，俄罗斯、澳大利亚、沙特阿拉伯均重点发展制氢产业以在“后油气时代”保持能源出口强国地位。

各国布局存在共性特征：一是将降低绿氢成本作为推进氢能规模化部署的关键，大力发展以电解制氢为代表的绿色制氢技术，美国提出了到2031年将绿氢成本大幅降至1美元/千克的目标；二是氢能储运成为不可忽视的关键环节，近中期重点发展高效、易运输的新型储氢材料和建设氢能基础设施，日本正与多国合作建立基于液氢、氨的跨海运氢供应链；三是氢能应用向多元化发展，探索灵活、高效的“氢+”多行业多场景融合解决方案；四是区域氢中心建设提上日程，美国投入75亿美元打造区域氢中心，欧盟密集部署氢谷示范项目。

全球氢能技术研发和示范部署迈上发展快车道。国际能源署预测，到2030年全球低碳氢产量将从不足100万吨/年增至3800万吨/年。电解制氢进入初期市场导入阶段，海水直接制氢路线步入工业示范，高效太阳能制氢系统逐步由实验室走向中试。固态储氢、有机液体储氢等技术正向市场化发展，输氢管道建设提速。燃料电池稳定耐久性不断提升，燃料电池汽车已具备大规模推广条件。氢能在冶金、化工、建筑、工程机械、航空/船舶等领域步入原型样机或示范阶段，多个“首台套”应用落地。

二、我国氢能产业发展现状及短板

我国已基本形成较为完整的氢能产业链，初步掌握氢能制、储、输、运、用（燃料电池和系统集成等）主要技术和生产工艺，形成了多点突破的产业技术创新生态。

制氢方面，我国是全球氢气生产第一大国，也是电解制氢项目部署的主导力量，截至2023年底累计规划绿氢项目产能合计已超过650万吨/年，电解槽装机容量占到全球一半。碱性电解制氢、质子交换膜电解制氢已初步进入规模化应用，高温固体氧化物电解制氢、阴离子交换膜电解制氢、太阳能光催化制氢等技术尚处于前期研发和小规模示范，海水制氢实现工业示范。

储输运氢方面，我国以高压气态储输技术为主，正开展纯氢/掺氢管道的工程示范。民用液氢初步开展小规模示范应用，氢液化规模突破10吨/天。液体储氢、固态储氢、地下储氢等先进技术正处于前期攻关和小规模示范应用阶段。建成加氢站超480座，新增加氢站、在运加氢站两项指标均居世界第一。

氢能利用方面，质子交换膜燃料电池和固体氧化物燃料电池在电堆集成、设计制造等方面取得较大突破并已大规模量产。交通、化工、冶金等领域示范规模引领全球，已成为全球最大燃料电池商用车生产和应用市场，氢基化工规模化试点落地，氢冶金技术示范项目开启，氢能发电与热电联产完成重点技术试点示范，建成全国首个氢能进万家智慧能源示范社区项目。

但我国氢能产业链整体与国际相比仍处于并跑或跟跑阶段，产业链各环节关键技术、材料、装备仍然存在短板和不足：

1、先进电解制氢技术开发滞后，关键材料和技术无法完全自主

我国电解制氢装机规模已超过全球半数，以碱性电解制氢为主，其成本低、单槽产氢量大，但对风、光等波动性能源适应性较差，发展风光耦合电解制氢还需开发运行更灵活的质子交换膜电解制氢技术。该技术我国尚处于商业化初期，在技术成熟度、装置规模、性能和可靠性等方面均落后于国外，单槽产氢量最大在400标方/小时，而国外厂家如康明斯已推出1000标方/小时产品；核心部件如全氟磺酸质子交换膜制备工艺复杂，长期被美日企业垄断。国内外争相开发的下一代电解技术，如高温固体氧化物电解制氢和阴离子交换膜电解制氢，尚处于研发示范阶段。前者具有高效、低成本、低电耗、可与