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2025年房地产经纪人借鉴金融行业的客户关系管理专题试卷及解析1

2025年房地产经纪人借鉴金融行业的客户关系管理专题试

卷及解析

2025年房地产经纪人借鉴金融行业的客户关系管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在借鉴金融行业客户关系管理（CRM）时，房地产经纪人最应关注的核心价值

是什么？

A、提高房产交易速度

B、建立长期客户信任与资产增值服务

C、扩大房源信息库

D、降低营销成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融行业CRM的核心是通过专业服务建立长期信任，实

现客户资产增值。房地产经纪人应借鉴这一理念，将服务从单次交易延伸至客户全生命

周期。A选项过于短期，C选项侧重资源而非关系，D选项是结果而非核心价值。知识

点：CRM的核心价值。易错点：容易将CRM理解为单纯提高效率的工具。

2、金融行业常用的“客户分层管理”理念在房地产经纪中应如何应用？

A、按客户购房预算划分等级

B、根据客户生命周期阶段提供差异化服务

C、优先服务高净值客户

D、按客户来源渠道分类

【答案】B

【解析】正确答案是B。客户分层管理的本质是根据客户不同阶段需求提供精准服

务，而非简单按财富或预算划分。A选项过于单一，C选项违背服务公平性，D选项侧

重营销而非关系维护。知识点：客户分层管理原理。易错点：容易将分层等同于歧视性

服务。

3、借鉴金融行业的“KYC”（了解你的客户）原则，房地产经纪人应首先获取哪类信

息？

A、客户财务状况

B、客户家庭结构与未来规划

C、客户购房预算

D、客户职业背景

【答案】B

【解析】正确答案是B。KYC的核心是理解客户深层需求，家庭结构与未来规划能

反映长期房产需求。A、C、D选项虽重要但属于表层信息。知识点：KYC原则的应用。

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易错点：容易过度关注财务信息而忽视生活需求。

4、金融行业“客户旅程地图”在房地产服务中最适合用于？

A、记录客户看房路线

B、可视化客户从接触到成交的全流程体验

C、规划带看时间表

D、统计客户来源渠道

【答案】B

【解析】正确答案是B。客户旅程地图是分析客户全流程体验的工具，能帮助优化

服务触点。A、C选项过于操作化，D选项侧重营销分析。知识点：客户旅程地图的应

用场景。易错点：容易将旅程地图理解为物理路径记录。

5、借鉴金融行业的“交叉销售”策略，房地产经纪人最应推荐哪类服务？

A、关联房产的装修服务

B、更高价位的房源

C、竞争对手的房源

D、短期租赁服务

【答案】A

【解析】正确答案是A。交叉销售应基于客户需求延伸，装修服务是购房后的自然

需求延伸。B选项可能超出预算，C选项违背职业道德，D选项与购房需求关联度低。

知识点：交叉销售原则。易错点：容易将交叉销售等同于强行推销。

6、金融行业“客户生命周期价值（CLV）”概念对房地产经纪人的启示是？

A、优先服务高价值客户

B、关注客户长期价值而非单次交易

C、计算客户贡献率

D、淘汰低价值客户

【答案】B

【解析】正确答案是B。CLV强调客户长期价值，房地产经纪人应注重客户维护和

转介绍。A、D选项违背服务理念，C选项过于数据化。知识点：CLV概念的应用。易

错点：容易将CLV理解为简单的客户分级。

7、借鉴金融行业的“数字化客户画像”技术，房地产经纪人应优先分析哪类数据？

A、客户社交媒体行为

B、客户历史看房记录

C、客户征信报告

D、客户投资偏好

【答案】B

2025年房地产经纪人借鉴金融行业的客户关系管理专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。历史看房记录能直接反映房产需求偏好，且符合隐私