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大豆加工行业报告

大豆加工行业是连接大豆种植与终端消费的核心产业，通过对大豆进行压榨、精深加工等工艺，生产豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆磷脂等多元化产品，广泛应用于食用油消费、饲料养殖、食品加工、医药保健等领域，是保障国家食用油安全、饲料供给及食品工业发展的战略性基础产业。我国是全球最大的大豆进口国与加工国，2023年大豆加工行业市场规模达5800亿元，同比增长6.8%，近五年复合增长率达5.2%，在全球大豆加工市场中的占比超35%，行业发展与农业政策、国际贸易及下游需求紧密关联。

2023年以来，在国产大豆振兴计划推进、加工技术升级、下游消费结构优化及绿色生产理念普及等多重因素驱动下，我国大豆加工行业呈现“精深加工升级、产品结构多元、产业链整合深化”的显著特征。但行业仍面临原料对外依存度高、加工利润波动大、高端产品竞争力不足等现实挑战。本报告基于2023-2024年行业核心数据与市场变化，系统梳理行业现状、产业链格局、竞争态势及发展机遇，为企业战略决策与行业研究提供专业参考。

一、行业核心现状：规模稳增，结构持续优化

（一）整体规模：需求驱动增长，加工产能集中

2023年我国大豆加工行业保持稳健增长，产业规模与加工能力同步提升。全年实现市场规模5800亿元，同比增长6.8%，其中大豆压榨加工市场规模达4200亿元，占比72.4%，同比增长5.5%，仍是行业主导领域；大豆精深加工市场规模达1600亿元，占比27.6%，同比增长10.2%，成为拉动行业增长的核心动力。从加工量来看，2023年全国大豆加工总量达1.2亿吨，同比增长4.3%，其中压榨加工量达9800万吨，占比81.7%；精深加工量达2200万吨，占比18.3%，较2022年提升1.5个百分点。

产能布局呈现“北移集聚、沿海集中”特征，东北地区依托国产大豆资源优势，建成黑龙江佳木斯、吉林松原等大豆加工集群，2023年加工量占全国的28%；华东、华南地区凭借港口优势，在山东日照、江苏连云港、广东东莞形成进口大豆加工基地，合计加工量占全国的52%。市场主体持续整合，截至2023年底，全国规模以上大豆加工企业达1200家，同比减少3.2%，但CR10提升至38%，其中益海嘉里、中粮集团等龙头企业产能占比超20%，行业集中度逐步提升。2024年一季度延续良好态势，行业市场规模达1520亿元，同比增长7.3%，为全年发展奠定坚实基础。

（二）产品结构：压榨产品主导，精深加工升级

我国大豆加工行业产品结构呈现“压榨产品稳基、精深加工增值”的格局。大豆压榨产品是核心产出，2023年豆油产量达1750万吨，同比增长3.8%，占全国食用油总产量的28%，其中一级大豆油占比达65%，高端精炼油需求持续提升；豆粕产量达7800万吨，同比增长4.5%，作为高蛋白饲料原料，占饲料蛋白来源的60%以上，广泛用于生猪、家禽及水产养殖。

大豆精深加工产品快速发展，成为行业增值核心。大豆蛋白类产品市场规模达850亿元，同比增长11.3%，其中大豆分离蛋白产量达120万吨，同比增长8.6%，应用于肉制品加工、植物蛋白饮料等领域，双蛋白工程推动植物蛋白需求增长；大豆磷脂市场规模达180亿元，同比增长9.5%，在保健品、化妆品及医药领域的应用率提升至45%；大豆膳食纤维、大豆低聚糖等功能性产品市场规模达570亿元，同比增长9.8%，健康消费趋势带动功能性产品渗透率提升，2023年功能性大豆制品在食品加工中的应用占比达22%，较2022年提升3个百分点。

区域特色产品涌现，黑龙江非转基因大豆加工形成特色优势，2023年非转基因大豆油、大豆酱等产品市场规模达320亿元，同比增长15.6%，凭借“非转”标签溢价能力显著，单价高于普通产品20%-30%；江苏、山东等地的发酵豆制品加工集群持续壮大，腐乳、豆豉等产品年产值超180亿元，出口量同比增长8.2%。

（三）区域布局：资源与港口驱动，集群效应显著

大豆加工行业区域发展呈现“资源依托型、港口依托型”双轮驱动特征。东北地区是国产大豆加工核心区，2023年加工量达3360万吨，占全国的28%，黑龙江省以1800万吨的加工量位居第一，依托优质非转基因大豆资源，重点发展高端豆油、大豆蛋白及发酵豆制品，佳木斯象屿、九三集团等龙头企业形成完整产业链；吉林、辽宁聚焦大豆压榨与饲料用豆粕生产，加工产品辐射东北及华北养殖市场。

沿海地区是进口大豆加工集聚区，华东地区加工量达4200万吨，占全国的35%，山东、江苏两省加工量均超1500万吨，日照港、连云港成为大豆进口核心枢纽，益海嘉里、中粮黄海等企业在此布局千万吨级加工基地，产品覆盖华东、华中下游市场；华南地区加工量达2040万吨，占全国的17%，广东、福建依托珠三角、闽南港口优势，加工产品兼顾国内消费与出口，豆粕、豆油出口量占全国