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ERP系统管理办法

第一章总则

第一条为规范本单位企业资源计划（ERP）系统（以下简称“ERP系统”）的规划、建设、实施、运维及应用管理，保障系统安全、稳定、高效运行，提升企业资源配置效率和经营管理水平，依据国家相关信息技术管理法律法规及本单位信息化建设总体规划，结合实际制定本办法。

第二条本办法所称ERP系统，是指整合本单位财务、采购、销售、生产、库存、人力资源等核心业务模块，实现业务流程标准化、资源信息一体化管理的企业级信息系统，涵盖系统硬件、软件、数据、网络及相关管理制度和操作人员。

本办法适用于本单位所有涉及ERP系统规划、建设、实施、运维、应用、培训及监督检查的部门和人员，覆盖系统全生命周期管理的各个环节。

ERP系统管理坚持以下核心原则：（一）战略引领原则，贴合企业发展战略，支撑核心业务发展和管理提升；（二）规范高效原则，明确业务流程和操作标准，提升系统应用效率；（三）安全可控原则，强化数据安全和系统防护，防范信息泄露和系统风险；（四）权责明晰原则，明确各部门、各岗位在系统管理中的职责权限；（五）持续优化原则，跟踪系统应用效果，推动系统功能和业务流程不断完善。

职责分工：（一）信息化管理部门（或指定牵头部门）是ERP系统的归口管理部门，负责系统规划、建设实施、运维保障、权限管理、数据安全监督等工作；（二）各业务部门（财务、采购、销售、生产等）是系统应用的责任主体，负责本部门相关业务模块的需求提出、流程梳理、数据录入审核、日常应用及操作人员管理；（三）财务部门负责系统财务模块的应用管理，保障财务数据的准确性和合规性；（四）人力资源部门负责组织ERP系统相关培训，将系统应用能力纳入相关岗位考核；（五）所有ERP系统操作人员应严格遵守本办法及相关操作规范，正确使用系统功能。

第二章系统规划与建设实施

第一节规划管理

ERP系统规划应纳入本单位信息化建设总体规划，由信息化管理部门牵头，结合企业发展战略、业务需求及技术发展趋势，编制ERP系统中长期规划和年度建设计划，明确规划目标、建设内容、实施步骤、资源保障及风险防控措施。

系统规划编制过程中，应广泛征求各业务部门意见，组织专家论证，确保规划的科学性、可行性和前瞻性。规划方案经单位主要负责人审批后实施，实施过程中如需调整，应按原审批流程办理。

第二节建设与实施

ERP系统建设实施应遵循“统一规划、分步实施、需求导向、质量优先”的原则，由信息化管理部门牵头成立项目实施小组，明确项目负责人、各业务部门对接人及职责分工。

系统建设实施流程包括：需求调研与分析、系统选型与采购、方案设计、系统开发与配置、测试与优化、数据迁移、用户培训、上线试运行及正式上线等环节。各环节应形成完整的文档资料，确保过程可追溯。

系统选型与采购应严格遵守本单位采购管理相关规定，对供应商资质、技术实力、产品稳定性、售后服务等进行全面评估，通过招标或竞争性谈判等方式确定供应商，签订规范的采购合同，明确双方权利义务、技术标准、验收要求及售后服务条款。

数据迁移工作由信息化管理部门牵头，各业务部门配合，对历史业务数据进行清理、核对、标准化处理，确保迁移数据的准确性、完整性和一致性；迁移完成后，应组织数据验证，验证通过后方可进入下一环节。

系统上线前，信息化管理部门应组织开展全面的系统测试（包括功能测试、性能测试、安全测试、压力测试等），及时发现并解决系统缺陷；同时组织开展全员培训，确保操作人员熟悉系统功能和操作流程，具备独立操作能力。

系统上线后设置试运行期，试运行期一般不少于1个月。试运行期间，信息化管理部门及供应商应全程跟踪系统运行情况，及时处理各类问题；试运行结束后，组织各业务部门进行验收，验收合格的正式投入使用。

第三章系统日常运维管理

第一节运维保障

信息化管理部门负责ERP系统的日常运维管理，建立运维管理制度，明确运维流程、响应时限及责任人，保障系统7×24小时稳定运行（特殊情况除外）。

运维工作内容包括：系统硬件（服务器、存储设备、网络设备等）的日常检查、维护和故障排除；系统软件（操作系统、数据库、ERP应用程序等）的安装、升级、补丁更新及故障处理；系统性能监控与优化，确保系统响应速度和处理能力满足业务需求。

建立系统运维台账，对运维过程中发现的问题、处理措施、处理结果、处理时间等进行详细记录，定期对运维数据进行分析，总结经验，提升运维效率。

信息化管理部门应与系统供应商建立长效售后服务机制，明确故障响应时限和解决问题的责任，确保系统出现重大故障时能够及时得到技术支持。

第二节权限管理

ERP系统权限管理实行“最小权限原则”和“责权一致原则”，严格控制系统访问权限，确保各岗位操作人员仅能访问和操作与本岗位职责相关的系统功能和数据。

系统权限申请、变更、注销流程：（一）权限申请：操