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2025年税务专员工作总结及2026年工作计划

2025年，在部门整体部署与团队协同努力下，本人围绕组织收入、政策落实、征管服务、风险防控四大核心任务，立足岗位职责，扎实推进各项工作。全年累计参与完成税费种管理事项217项，辅导企业落实税费优惠政策432户次，推动征纳矛盾化解18起，牵头完成风险应对任务76项，相关工作在季度考核中获3次“优秀”评价。现将全年工作情况总结如下，并结合当前工作短板提出2026年重点计划。

一、2025年工作完成情况

（一）政策落实精准度显著提升，服务发展作用有效发挥

紧扣“便民办税春风行动”与新出台的结构性减税政策，以“政策找人”为导向，建立“分类筛选-精准推送-跟踪反馈”闭环机制。针对小微企业增值税减免、研发费用加计扣除等12项重点政策，依托税收大数据平台提取符合条件的企业名单，按行业、规模、政策适用类型划分5个服务组，通过电子税务局弹窗、征纳互动平台定向推送、上门辅导等方式开展多维度宣传。全年共推送政策提醒信息1.2万条，开展专题培训8场，覆盖企业财务人员及法人代表1600余人次。其中，针对制造业企业研发费用加计扣除比例提升至120%的新政，联合科技部门建立信息共享机制，比对企业研发项目备案数据，精准锁定127户潜在受益企业，逐户辅导资料归集与申报要点，推动企业全年享受加计扣除额同比增长35%，直接减少企业所得税支出4200万元。

在政策落地跟踪环节，建立“申报期前预审、申报期中监控、申报期后复核”的全流程管理机制。通过金税四期系统设置18项风险指标，对申报数据异常、优惠享受不充分等情况实时预警。例如，三季度发现某小微企业因会计误操作未享受六税两费减半政策，及时联系企业更正申报，帮助其补充享受税费减免12.6万元。全年累计纠正申报错误47户次，确保政策红利“应享尽享”，企业满意度调查显示，政策落实环节满意度达98.7%，较上年提升2.3个百分点。

（二）征管质效持续优化，基础管理短板有效补齐

以“夯实征管基础、提升数据质量”为目标，重点推进三项攻坚任务：一是开展“征管数据质量提升月”活动，围绕登记信息、发票使用、申报数据三类核心数据，建立“人工核查+系统校验”双轨机制。通过比对市场监管、社保等外部数据，清理重复登记户32户，修正经营范围、联系方式等错误信息217条；针对发票开具异常企业，依托电子发票服务平台分析开票频次、金额波动等指标，识别疑点企业19户，开展实地核查并辅导规范用票。二是深化“银税互动”应用，与3家商业银行建立数据直连通道，全年为68户中小微企业提供信用贷款1.8亿元，既缓解了企业融资难题，又通过贷款资金流向反哺税收征管，提升了企业纳税遵从度。三是探索“行业化管理”模式，选取本地特色的装备制造、纺织服装两个行业，梳理行业生产流程、成本结构、关键指标，建立行业税收模型。例如，针对纺织服装行业，重点监控“原料采购-生产能耗-产成品库存-销售回款”链条，设置投入产出比、水电费与产值匹配度等5项核心指标，全年通过模型分析识别低税负企业12户，评估入库税款560万元，行业平均税负率较上年提高0.8个百分点。

（三）风险防控体系逐步完善，执法规范性有效增强

坚持“防风险、促遵从”导向，构建“日常监控+专项应对+信用管理”三位一体的风险防控机制。在日常监控方面，依托金税四期风险分析系统，设置增值税留抵退税、企业所得税汇缴、个人所得税综合所得汇算等15个风险指标，全年触发预警132次，其中低风险提示提醒98户次，中高风险任务推送34户次。在专项应对方面，聚焦虚开发票、隐瞒收入、违规享受优惠等高发领域，开展“双打”（打击虚开骗税）专项行动，联合公安、人民银行等部门建立线索共享、联合办案机制。全年参与查处虚开发票案件5起，涉及发票237份，金额1.2亿元，挽回税款损失890万元；针对某商贸企业通过关联交易转移利润的行为，运用转让定价分析工具，调增应纳税所得额2100万元，补征税款及滞纳金315万元。

在执法规范性建设上，严格落实“首违不罚”“说理式执法”等制度，编制《常见涉税违法行为处理指引》，明确23项轻微违法情形的认定标准与处理流程。全年适用“首违不罚”32户次，开展执法说理21次，行政复议案件数量同比下降40%，执法满意度达97.2%。同时，强化执法全过程记录，通过执法记录仪、电子档案系统留存执法影像、文书资料2600余份，确保执法行为可追溯、可监督。

（四）队伍能力稳步提升，协作机制有效运转

作为团队中的业务骨干，全年牵头组织内部培训12次，内容涵盖新政策解读、系统操作实务、风险分析技巧等，累计培训80余人次。针对青年干部经验不足的问题，建立“师徒结对”机制，与3名新入职干部签订带教协议，通过“案例研讨+跟岗实践+模拟操作”方式，帮助其快速