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保险业客户关系管理经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度与忠诚度提升

客户满意度评分

35%

85分

根据客户满意度调查问卷得分，每增加1分，得分增加2%，最高不超过100%

客户续保率

90%

实际续保率与目标续保率相比，每低1%，扣除3%，最高扣除35%

客户流失率

5%

实际流失率与目标流失率相比，每高1%，扣除4%，最高扣除35%

重点客户维护数量

20个

实际维护数量与目标数量相比，每少1个，扣除3%，最高扣除35%

客户投诉处理率

95%

实际处理率与目标处理率相比，每低1%，扣除5%，最高扣除35%

销售业绩与业务拓展

保费收入达成率

30%

100%

实际保费收入与目标保费收入相比，每低1%，扣除4%，最高扣除30%

新客户开发数量

15个

实际开发数量与目标数量相比，每少1个，扣除3%，最高扣除30%

产品销售渗透率

80%

实际销售渗透率与目标渗透率相比，每低1%，扣除3%，最高扣除30%

团险业务拓展

200万元

实际团险业务收入与目标收入相比，每低20万元，扣除3%，最高扣除30%

跨部门协作贡献

无重大协作障碍

根据销售、客服等部门反馈，每出现1次重大协作障碍，扣除2%，最高扣除30%

客户服务与支持

客户问题解决时效

20%

24小时内

每延迟1小时解决客户问题，扣除2%，最高扣除20%

客户服务响应率

98%

实际响应率与目标响应率相比，每低1%，扣除3%，最高扣除20%

客户增值服务满意度

90分

根据客户对增值服务的满意度调查得分，每增加1分，得分增加2%，最高不超过100%

客户投诉解决质量

100%满意

每出现1个不满意投诉，扣除3%，最高扣除20%

客户回访覆盖率

100%

实际回访覆盖率与目标相比，每低1%，扣除2%，最高扣除20%

团队管理与培训

团队销售目标达成率

15%

95%

团队实际销售目标与目标相比，每低1%，扣除3%，最高扣除15%

下属培训覆盖率

100%

实际培训覆盖率与目标相比，每低1%，扣除2%，最高扣除15%

下属绩效辅导次数

每月至少4次

每少1次，扣除2%，最高扣除15%

团队凝聚力与协作

优秀

根据团队内部评估，评为优秀得满分，良好扣5%，一般扣10%，较差扣15%

团队流失率控制

10%

实际流失率与目标相比，每高1%，扣除3%，最高扣除15%

本考核表旨在全面评估保险业客户关系管理经理在客户满意度、销售业绩、客户服务及团队管理等方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保考核结果客观、公正。权重分配为：客户满意度与忠诚度提升35%，销售业绩与业务拓展30%，客户服务与支持20%，团队管理与培训15%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见