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商业银行职业年金托管服务满意度调查问卷

尊敬的企业年金受托人/委托人：

感谢您选择我行作为职业年金基金托管服务机构。为持续优化服务质量，精准识别服务短板，现诚邀您参与本次满意度调研。问卷仅用于内部服务改进分析，所有信息将严格保密。请根据实际体验如实作答，您的反馈对我们至关重要。

一、企业基本信息（请在符合选项后打“√”，未标注选项请填写具体信息）

1.贵单位所属行业：

□制造业□金融业□建筑业□交通运输/仓储/邮政业□教育□卫生和社会工作□公共管理/社会保障/社会组织□其他（请注明）：__________

2.贵单位职业年金计划类型：

□单一计划（覆盖本单位职工）□集合计划（参与行业/区域集合计划）□其他（请注明）：__________

3.贵单位职工总人数：

□100人以下□101-500人□501-1000人□1001-5000人□5000人以上

4.职业年金基金规模（截至202X年末）：

□5000万元以下□5000万-1亿元□1亿-5亿元□5亿-10亿元□10亿元以上

5.与我行职业年金托管服务合作年限：

□1年以内□1-3年□3-5年□5年以上

二、服务感知与满意度评价（请根据实际体验，在对应选项后打“√”）

说明：本部分采用五级量表评分（1=非常不满意，2=不满意，3=一般，4=满意，5=非常满意；若无接触/不适用，请选择“无接触”）

（一）基础服务响应

6.日常业务办理（如账户开立、资金划拨、待遇支付等）的响应时效：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

7.业务咨询（如政策解读、操作指引等）的专业性与准确性：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

8.突发问题（如系统故障、数据异常等）的应急处理效率（从反馈到解决的时间）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

9.托管服务团队的稳定性（对接人员变动频率及衔接顺畅度）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

（二）系统与技术支持

10.托管业务系统的操作便捷性（界面友好度、功能导航清晰度）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

11.系统数据准确性（如账户余额、缴费记录、投资收益等数据与实际一致程度）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

12.系统功能完整性（是否覆盖账户管理、资金清算、估值核对、报告生成等全流程需求）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

13.系统升级与迭代的及时性（是否根据政策/业务需求及时优化功能）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

（三）账户与资金管理

14.个人账户信息维护的准确性（如职工姓名、身份证号、缴费基数等信息更新效率）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

15.资金清算的及时性（缴费资金入账、待遇支付出账是否符合约定时效）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

16.投资监督的有效性（是否及时发现并反馈投资管理人违规操作或超范围投资）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

17.对账服务的规范性（与受托人、投资管理人、账户管理人的三方对账频率与结果一致性）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

（四）信息披露与报告

18.定期报告（如季度/年度托管报告）的内容完整性（是否涵盖资金收支、资产估值、投资监督等关键信息）：

□5（非常满意）□4（满意）□3（一般）□2（不满意）□1（非常不满意）□无接触

19.报告发送的及时性（是否在约定时间内送达受托人/委托人）：

□5（非常满意）□