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保险产品销售及客户服务专员绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保险产品销售额

40%

100万元

按实际销售额占目标销售额的比例计算得分，例如：达成率100%得满分，达成率80%得满分分的80%。

新客户签约数量

50个

每签约1个新客户得2分，最高得100分。

续保率

85%

续保率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得15分。

高价值产品销售占比

30%

高价值产品销售额占个人总销售额的比例每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

销售回款率

95%

实际回款金额占应收金额的比例每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

客户满意度评分每高于目标0.1分加2分，低于目标0.1分减2分，最高得10分。

客户投诉处理满意度

90%

客户投诉处理满意度每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户复购率

70%

客户复购率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户推荐率

20个

每获得1个客户推荐得5分，最高得50分。

客户留存率

80%

客户留存率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户服务响应速度

首次响应时间

20%

30分钟内

首次响应时间每快5分钟加1分，慢5分钟减1分，最高得10分。

问题解决率

95%

问题解决率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

服务请求完成率

98%

服务请求完成率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户服务培训参与度

100%

每参与1次培训得2分，最高得10分。

服务记录完整率

100%

服务记录完整率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

合规与专业能力

合规培训考核通过率

15%

100%

考核通过得满分，未通过减5分，最高得10分。

产品知识掌握度

90%

产品知识测试得分率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

销售流程规范执行率

95%

销售流程规范执行率每高于目标1%加1分，低于目标1%减1分，最高得10分。

客户投诉率

5%

客户投诉率每低于目标1%加2分，高于目标1%减2分，最高得10分。

团队协作与沟通

良好

主管评价为‘优秀’得10分，‘良好’得8分，‘一般’得5分，‘较差’得2分。

本考核表旨在全面评估保险产品销售及客户服务专员在销售业绩、客户满意度、客户服务响应速度和合规与专业能力四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，客户服务响应速度20%，合规与专业能力15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见