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银行客户活动评分细则模板

本评分细则适用于银行各级经营机构（总行、分行、支行及零售金融、公司金融、私人银行、普惠金融等业务条线）主办的各类面向存量、增量客户的线下、线上获客活客、产品营销、客户维护、品牌推广类客户活动，包含但不限于节日主题营销活动、产品推介会、客户答谢宴、亲子主题沙龙、财经投资讲座、线上直播获客、互动答题活动、社区公益宣传、新市民服务专场等各类客户活动，旨在统一客户活动效果评估标准，规范评估流程，精准衡量活动投入产出，优化活动资源配置，提升客户活动对业务增长的赋能作用，本评分细则基础总分为100分，设置加分项累计最高加10分，减分项不设最低扣分下限，具体评分标准如下：

一、活动筹备阶段评分（基础权重25%，满分25分）

活动筹备是保障活动效果的核心前提，本维度从目标设定、客群定位、方案质量、邀约成效四个方面开展评分，各项指标定义及评分标准如下：

1.活动目标设定（满分5分）

评分标准：

（1）优秀（5分）：活动目标严格遵循SMART原则，全部指标量化可衡量，符合机构年度业务发展实际，与整体业务目标匹配度高，明确设定了获客数量、转化金额、ROI、客户满意度等核心指标，同时明确了成果完成时限；

（2）合格（2-3分）：仅设定了定性活动目标，核心业务指标未完全量化，目标基本符合业务实际，能够支撑活动开展；

（3）不合格（0-1分）：目标设定模糊，无明确核心考核指标，与业