饲料行业分析精品报告2014.docVIP

2014年饲料行业分析报告 /clcz2014 2014年5月目 录 一、行业管理体制和行业政策 5 1、行业主管部门及管理体制 5 2、行业主要法律法规及政策 5 二、饲料行业基本情况 7 1、饲料行业的分类 7 2、饲料产品的分类 8 （1）按饲料营养成分和使用比例分类 8 （2）按饲料喂养对象分类 8 （3）按加工工艺分类 9 3、饲料的基本生产流程 9 4、饲料行业发展的现状 10 （1）世界饲料行业发展现状 10 （2）我国饲料行业发展现状 11 5、饲料行业的发展趋势 16 （1）经营规模化 16 （2）生产专业化 16 （3）关注安全性 17 （4）区域发展机会 17 （5）产业链延伸 17 （6）饲料行业已进入资本时代 18 （7）配合料前景广阔 18 三、行业竞争情况 19 1、饲料行业竞争格局和市场化程度 19 2、市场供求状况及变动原因 20 3、行业利润水平的变动趋势及变动原因 22 4、进入饲料行业的主要壁垒 22 （1）技术壁垒 23 （2）规模和资金壁垒 24 （3）人才壁垒 25 （4）品牌壁垒 26 （5）管理壁垒 26 四、影响饲料行业发展的有利和不利因素 27 1、影响行业发展的有利因素 27 （1）饲料行业需求巨大 27 （2）国家产业政策的大力扶持 27 （3）下游养殖行业规模化为饲料企业提供了发展契机 28 （4）政府和民众对食品安全的重视为生产高品质饲料企业提供了发展契机 29 2、影响行业发展的不利因素 30 （1）农产品价格上涨，饲料原料供求趋紧 30 （2）动物疫病和极端天气 30 （3）无序竞争严重，行业形象受损 31 五、行业技术水平和技术特点 31 1、不断提升的饲料配方技术 31 2、加紧建立精准的动物营养需求参数和原料数据库 32 3、更加关注饲料原料安全性及其价值评估 33 4、重视饲料生产加工技术的改进 33 六、行业经营模式 33 七、行业周期性、区域性和季节性 34 1、周期性 34 2、区域性 36 3、季节性 37 八、饲料行业与上、下游行业之间的关联性 37 1、饲料行业的上、下游行业 37 2、饲料行业与上、下游行业的关联性 37 九、行业主要企业简况 39 一、行业管理体制和行业政策 1、行业主管部门及管理体制 我国饲料行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部（以下简称“农业部”），具体承担饲料行业管理职责的是农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）及地方各级饲料主管部门。饲料行业自律性管理组织为中国饲料工业协会。 2、行业主要法律法规及政策 我国饲料行业涉及的主要国家政策和法律法规如下： 二、饲料行业基本情况 饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补充料。 1、饲料行业的分类 饲料行业可分为四个子行业，分别是饲料加工行业、饲料添加剂行业、饲料原料行业、饲料加工机械制造行业，其功能及地位如下表所示。 2、饲料产品的分类 饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中，前两种是饲料工业的常用统计分类方法。 （1）按饲料营养成分和使用比例分类 预混料、浓缩料和配合料是中国市场上同时存在的三大类饲料产品，被不同规模和理念的客户所选择和认可。预混料是饲料的核心部分，添加成分复杂，客户多为大型的养殖场和中小型的饲料厂。浓缩料由于使用方便且成本相对较低，主要客户为中小型养殖场。因为庭院小型养殖不断退出，专业化养殖场目前有直接使用配合料的趋势，使得配合料产品所占比例近年来有所增加。 （2）按饲料喂养对象分类 在上述按营养价值分类的基础上，又可以按照饲养对象的不同进行分类，同时还可以按照饲养对象的不同生产阶段和生产性能进一步细分。 （3）按加工工艺分类 3、饲料的基本生产流程 饲料的生产流程可以简化示意如下： 从上述流程可知，预混料、浓缩料、配合料分别是不断进行深加工的系列饲料产品。 4、饲料行业发展的现状 （1）世界饲料行业发展现状 1997 年以来，世界商品饲料产量总体呈小幅增长态势。从1997 年至2010年，世界商品饲料产量复合增长率为1.33%，具体情况如下图所示： 全球工业饲料产量增长动力主要来自新兴市场产量的强劲增长。1997 年以来，主要饲料大国的饲料产量情况如下图所示： 从上图可以看出，1997 年至2008 年，以美国、日本为代表的发达国家的配合饲料产量增长平缓，但以中国和巴西为代表的发展中国家的配合饲料产量增长较快，尤其是2004 年以来，发展中国家已成为世界饲料总产量上涨的主要推动力。其中，2010 年中国和巴西的配合饲料产量增长率分别为9.35%和5.14%，远高于1.27%的世界平均