深圳航空有限责任公司2014年度第一期中期票据发行公告.docVIP

深圳航空有限责任公司 2014年度第一期中期票据发行公告 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 发行人董事会已批准关于发行中期票据的议案，全体董事承 诺发行公告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 经中国银行间市场交易商协会注册，深圳航空有限责任公司（以 下简称 “本公司”）定于 2014年【11】月【04】日在全国银行间市场 发行规模为人民币 7亿元的深圳航空有限责任公司 2014年度第一期 中期票据，现公告如下： 第一章 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 发行人发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断。 1  第二章 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/深圳航空 指深圳航空有限责任公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期限 还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行人本期发行的总额为人民币 7 亿元的 “深圳航空有限责任公司 2014 年度第一期 中期票据” 本期发行 募集说明书 指本期中期票据的发行行为 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关 法律法规制作的《深圳航空有限责任公司 2014年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行 协会/交易商协会 上海清算所 主承销商 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国银行股份有限公司 2  中诚信国际 承销团 指中诚信国际信用评级有限责任公司 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商组成的承销团 承销协议 余额包销 指主承销商与发行人为本次发行签订的《深 圳航空有限责任公司 2014-2016 年中期票据 承销协议》 指主承销商按照《承销协议》的规定，在承 销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全 部自行购入的承销方式 簿记建档 簿记管理人 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认 购数量和本期中期票据价格水平的程序 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操 作者，本期中期票据发行期间由中国银行股 份有限公司担任 银行间市场 工作日 指全国银行间债券市场 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括 法定节假日)。 法定工作日或休息日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 3  （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日）。 元 如无特别说明，指人民币元 第三章 发行基本情况 ? 中期票据名称：深圳航空有限责任公司 2014年度第一期中期票据 ? 发行人：深圳航空有限责任公司 ? 主承销商：中国银行股份有限公司 ? 注册通知书文号：中市协注【2014】MTN【321】号 ? 注册金额：人民币柒亿元整（RMB 700,000,000.00） ? 本期发行金额：人民币柒亿元整（RMB 70,000,000.00） ? 中期票据期限：3 年，自 2014 年【11】月【06】日起至 2017 年 【11】月【06】日止（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日） ? 中期票据面值：人民币壹佰元（RMB 100.00） ? 发行价格：100元/百元面值 ? 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） ? 票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本中期 票据存续期内保持不变 ? 托管方式：本期中期票据采用实名制记账式，在上海清算所进行 统一托管 ? 发行方式：组建承销团，通过簿记建档、集中配售方式发行 4  ? 承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方 式承销本期中期票据 ? 发行日：2014年【11】月【04】日 ? 起息日：2014年【11】月【06】日 ? 缴款日：2014年【11】月【06】日 ? 债权债务登记日 2014年【11】月【06】日 ? 上市流通日：2014年【11】月【07】日 ? 付息日期：2015 年至 2017 年每年的【11】月【06】日（如遇法 定节假日，则顺延至其后的第一个工作日） ? 兑付日：2017年【11】月【06】日