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大连港股份有限公司 2014年度第一期短期融资券发行公告 一、 重要提示 1、大连港股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2014 年度 第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”或“协会”）（中市协注2014CP[6]号）注册。中国光大银行 股份有限公司和中国民生银行股份有限公司为此次发行的联席主承 销商。 2、本期发行共计10亿元人民币短期融资券，期限为365天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行大连港股份有限公司2014年度第一期短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的 投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一 旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销 - 1 -  商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详 细情况，敬请阅读《大连港股份有限公司 2014 年度第一期短期融资 券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指大连港股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《大连港股份有限公司2014年度第一期短期 融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元短期融资券之行 为。 5、联席主承销商：指中国光大银行股份有限公司和中国民生银 行股份有限公司。 6、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 - 2 -  12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1、短期融资券名称：大连港股份有限公司2014年度第一期短期 融资券。 2、发行人：大连港股份有限公司 3、联席主承销商：中国光大银行股份有限公司和中国民生银行 股份有限公司 4、注册文号：中市协注2014CP[6]号 5、短期融资券注册金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元）。 6、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。 7、债务融资工具期限：365天。 8、债务融资工具面值：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元）。 9、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过簿记建档程序确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：采用簿记建档方式。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2014年11月3日。 - 3 -  16、起息日：2014年11月4日。 17、缴款日：2014年11月4日。 18、债权债务登记日：2014年11月4日。 19、上市流通日：2014年11月5日。 20、兑付日：2015年11月4日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日）。 21、付息方式：到期一次还本付息。 22、兑付金额：按面值与短期融资券利息合计兑付。 23、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 24、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。 25、信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行 人的本期短期融资券信用级别为A-1，企业主体信用评级为AAA。 26、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 27、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 28、托管方式：采用实名记账方式。 29、交易市场：全国银行间债券市场。 30、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及 的所有税项由投资者自行承担。 31、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律。 四、 本期发行安排 - 4 -