_--_权益性融资业务介绍.pptVIP

国际上大的投行私募股权的收入占到17-20%。 * 交流融通 诚信永恒 * 权益融资 2009年4月 * 权益融资服务种类 权益融资 服务种类 内地企业境内权益性融资配套服务 赴港上市保荐及配套服务 其他境外资本市场融资配套服务 私募股权融资财务顾问服务 * * （一）内地企业境内权益性融资配套服务 财务顾问业务： 改制重组财务顾问 并购财务顾问 私募股权融资顾问 收款及存管业务： 上市收款清算 募集资金存管户 配套融资业务： 收购或上市前过桥融资 并购贷款 信托贷款 围绕内地企业境内IPO以及配股、增发等目标，为客户提供一揽子配套服务，其中包括以下产品： * 内地企业境内权益性融资配套服务 围绕内地企业境内IPO以及配股、增发等目标，为客户提供改制重组、私募股权融资、并购财务顾问、上市收款清算以及募集资金存管户等一揽子配套服务。收购或上市前，我行还可根据企业需要提供并购或信托贷款服务。 上市方案比较咨询 酝酿上市 决策阶段 股份公司改制重组/并购财务顾问 引入战略/财务投资人 推荐紧密合作券商 上市启动阶段 推荐其他中介机构 并购重组/引入战略投资人顾问 过桥融资及股权转让中介服务 证监会审核 阶段 争取开立募集资金专户 承销配售顾问 募集资金理财服务 上市后跟踪 阶段 持续跟踪服务 带动对公对私业务 选择我行为主清算行及往来行 过桥融资 * * IPO网下收款行及募集资金专户 2007年，我行在中国平安、交通银行、西部矿业、北京银行、建设银行、神华能源、中石油、中铁工、中海集运、太平洋保险等十只新股IPO期间，共计冻结网下和网上申购资金28185亿元，总行和北京、上海、深圳三家授权分行利用沉淀的申购资金在银行间市场累计融出资金23143亿元，实现资金运用收入6.8亿元。 2008年，由于网下收款流程的改变，我行又将工作重心转移到营销备案帐户和募集资金归集行上，并先后成功获得中材股份、中国铁建、中国南车、沃华医药等IPO募集资金专户业务。（增发、配股） * 2008年4月，网下收款制度改革：改变由主承销商指定验资银行集中进行验资的做法，改由中登公司分别在15家结算银行单独开立“网下申购资金专户”，通过该账户用于网下申购资金的收付。网下申购时，配售对象将申购款由其在银行开立的备案账户划入各银行的中登公司“网下申购资金专户”；申购退款时，中登公司将无效申购资金退回配售对象的“备案账户”。 新制度下，我行对于收款清算服务的营销重点集中于企业在我行开立IPO募集资金专户。2007年3月，证监会下发了《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，深交所2008年2月下发《中小企业板上市公司募集资金管理细则 》。这些规定既是对发行人的要求，许多也是对募集资金存管行的要求，我们和企业、保荐机构配合一起做好帐户服务。 * * * （二）赴港上市保荐及配套业务 交通银行与交银国际、香港分行、交银保险、交银信托一体化合作，为在港上市客户提供商业银行、财务顾问、保荐企业上市、帐簿管理、股票承销及配售、收款及退款银行、上市保险、派息信托等服务 由总行牵头，境内分行、香港分行、其他海外分行及交银国际的互动合作模式 交通银行及交银国际能夠提供一个独特的上市综合服务及融资平台 * * 次级承销商 排名在主承销、副主承销和副承销之下 主承销商 组建承销团 全球协调人 协调承销团进行市场推介 建檔人 收集、汇总路演期间的投资者兴趣 就最终定价和估值提供建议 副主承销商 协助主承销对证券进行市场推介 承销份额将低于主承销 副承销商 承销份额将低于副主承销商 交银国际具备丰富经验组织承销团担任帐簿管理人及环球协调人将发行人股票经过全球销售网路配售予全球机构性客户 * 分阶段重点拓展 上市方案比较咨询 酝酿上市 决策阶段 股份公司改制重组/并购财务顾问 引入战略 /财务投资人 推荐交银国际 上市启动 阶段 推荐其他投资银行 股份转让中介服务 过桥融资 推荐交通银行香港分行收款行服务 上市实质性 工作阶段 推荐交银保险公司上市保险服务 推荐交银信托派息信托服务 争取国内分行为境内主收款行 持续跟踪服务 上市后跟踪 阶段 带动资产负债业务 挖掘投资银行业务 选择我行为主清算行及往来行 过桥融资 境外IPO的各阶段及我行能够提供的服务 * * 已成功签订赴港上市保荐协议项目 香港上市独立财务顾问项目 * * 香港IPO收款项目 副承销及机构投资者配售项目 * 其他境外资本市场融资配套服务 利用我行广泛网络和合作伙伴，为境内企业在新加坡、日本、法兰克福、纽约等地上市、资信调查、收购兼并提供服务 * * 境内外IPO配套服务案例 中国南车股份有限公司A+H股上市配套服务 * 项目成果 自6月起，北京分行与该司的合作进展情况