投资管理有限公司的成立方案.pptVIP

投资管理有限公司的成立方案 目录 公司成立的背景 公司成立的宗旨 公司对目标公司的作用 公司的主要业务 公司企业文化 公司成立的目标 公司的愿景 （一）公司成立的背景： 随着新一届政府换届完成，在高层不断吹风下，2013年“金改”步伐明显加快，国家陆续出台了一系列涉及金融改革的政策，中国（上海）自贸区将于2013年10月1日正式启动，中国（广东）自贸区于2015年4月21日正式挂牌启动；深圳市市长许勤表示，在原来金融创新的基础上，广东自贸试验区的设立把前海、蛇口形成联动，形成了三个政策叠加优势，将重点推动金融业改革创新发展。? 公司成立的背景： 深圳市长许勤透露，深圳还有三大创新. 一是前海的政策创新，“目前金融创新政策有40多项，未来还将进一步申报，有新的政策要出台”； 二是金融产业创新，比如推进跨境业务、跨境信贷、股权融资等金融创新业务和金融产品会进一步丰富，届时再回过头来影响和推动金融创新，“整个产业创新还有许多空间”； 三是制度和环境的创新，包括在法治化环境的完善，比如前海法院、国际仲裁院的成立等。 “相信三大政策优势叠加和三大创新叠加将大大推动前海蛇口片区的金融业发展，并呈现金融服务业大发展的态势。”? （二）公司成立的宗旨公司的经营宗旨是利用各种资源和金融手段，为中小企业发展的各个阶段提供全方位的服务，最终实现公司与目标企业共同成长与发展。具体如下 公司成立的宗旨 1．公司可根据市场状况、国家政策、行业前景、管理团队等对目标企业作出评估和判断，扶持具有较大发展潜力的中小企业发展，对企业性质和类型没有特殊要求。 2．公司可以根据市场、客户情况等因素选择不同的投资方式，如股权投资、债权融资、项目投资、股权互换等。除自身单独投资以外，公司还可以联合其他投资机构共同投资或者联合政府与银行提供多种融资服务。 （三）公司对目标公司的作用 投资管理公司是一种新型的投股控股公司，英文缩写：投资管理公司PIMC。其主旨是为其它公司提供战略策划以及资金引进等一些限制其公司发展的不利因素，从而实现公司的复兴与快速发展的目标，体现了合作求双赢的合作原则 投资管理公司是一种法定的合作管理机构，涉及企业管理，企业法规，企业财务规范，企业战略转型，企业融投资及企业IPO等多方面的知识与业务。所以在目标企业运行中扮演着极其重要的角色，在一定程度上来讲，它在公司的成败上起着决定性的作用。 （四）公司的主要业务 主要为中小企业提供投融资与并购、政府科技金融引导，通过融资租赁、信托、银行、券商等途径为企业 发展提供系统的金融解决方案，风险投资合作及咨询等。具体如下： 一：股权投资：在投资未上市企业股权的PE业务领域，坚持以投行投资的眼光和方法做PE为核心理念,充 分发挥团队金融背景、资源以及业务能力，熟悉资本市场的价值观，以投行的方法创造企业价值，整合并购并举以实现目标企业上新三板或主板市场，实现投资企业内涵式、外延式双线增长。 附：在深圳前海股权交易中心挂牌公司的要求为：（既上深圳新三板对企业要求）无所有制和行业限制，只要是合法成立的有限公司或非上市股份公司，存续期满一年，并满足下列标准之一即可挂牌:1、最近12个月的净利润累计不少于300万元。2、最近12个月的营业收入累计不少于2000万元；或最近24个月营业收入累计不少于2000万元，且增长率不少于30%。3、净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元。4、最近12个月银行贷款达100万元以上或投资机构股权投资达100万元以上。 二：并购投资： 联合多家产业龙头公司发起行业整合并购，通过收购产业链相关资产，培育成熟后通过现金收购或资产增发等方式注入公司，以现金或对目标公司的服务换取目标公司上市前的PE（也就是股权）实现盈利。 三：财务顾问1、为企业进行各类资本运作，设计融资方案，引进战略投资者；2、协调中介机构，加快挂新三板或上市进程；3、设计并操作资本并购，推动所投资企业借壳上市；4、设计并操作行业并购，买卖技术及专利权、代理权等，为企业创造外延式增长。 四：证券投资服务用一整套决策科学、管理严格、权责明确的股票投资流程体系，及经验丰富的市场交易人员，坚持价值投资理念，讲究顺势而为，在重点行业中进行潜心挖掘。在一级PE市，在新三板市场，在二级股票市场为客户信息咨询等方面的服务。 五：公司以财产权利质押典当为核心业务方向，在上市公司股权、拟上市 公司股权及股权投资份额等相关财产权利质押典当领域。六：为企业提供企业信息化，规模化管理转型升级等其它服务。 （五）公司企业文化 对外：与