9、合成材料行业2016年政策及投向指引.docVIP

9.合成材料行业2015年政策及投向指引 一、适用范围 本指引所称“合成材料”指《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的合成材料制造（C265），包括初级形态的塑料和合成树脂制造（C2651）、合成橡胶制造（C2652）、合成纤维单（聚合）体制造（C2653）及其他合成材料制造（C2659），在我行现行行业分类中为石油化工的重要子行业之一。（合成材料行业产业链示意图附后） 二、近期行业运行特征及政策要求 （一）行业运行情况 1.行业消费增速稳中趋缓，受下游行业需求不振影响，合成纤维聚合物产量同比有所下降。 合成材料作为重要化工产品，广泛应用于房地产、汽车、纺织、日用以及农用等领域。合成材料制造行业处于石化产业链末端，产品生产受下游需求影响较大。产品销量方面，2014年前三季度，合成材料表观消费量1.13亿吨，同比增长5.6%，增幅下降3.6个百分点。产品产量方面，2014年前三季度，我国合成树脂、合成橡胶、合成纤维单体、合成纤维聚合物产量分别为5145.1万吨、386.9万吨、1675.2万吨和1251.66万吨，同比分别增长11.43%、11.87%、7.59%和-1.42%，除合成纤维聚合物外，产量增速同比有所回升。 2.产品价格维持低位，行业整体效益持续下滑，亏损面虽未扩大，但亏损企业的亏损额大幅增长。 2014年1-9月我国合成材料企业实现销售收入合计10375.38亿元，同比增长4.77%；实现利润总额245.75亿元，同比下降13.47%；销售利润率2.37%，同比下降0.64个百分点；行业亏损面15.64%，同比下降0.64个百分点；亏损企业的亏损总额达202.06亿元，同比大幅增长40.25%。从子行业市场走势看，表现分化：合成树脂市场震荡下行；合成橡胶则震荡回升；以PTA和聚酯为代表的合成纤维单（聚合）体制造行业持续低迷，陷入整体亏损局面。受产能过剩及原油价格下跌等多重因素影响，化工品价格近期整体偏软，部分产品价格已跌至近年来新低。分行应警惕部分合成材料产品对油价波动敏感性较强，在当前油价持续下跌背景下，其价格跌幅超过原油价格跌幅，导致销售价格和成本倒挂。 3.产业区域分布表现出集群化特征。 从地域分布看，我国合成材料制造企业主要集中于江苏、山东、浙江、广东、上海等五省市，企业数量合计占全国70.52%，销售收入合计占全国72.49%，完成利润总额占全国比重达到117.59%。上述沿海地区交通物流便捷，拥有原油供应优势，已形成较发达石化产业集群，同时也是合成材料下游消费市场主要集散地。在国家淘汰落后产能、加快产业结构调整的政策引导下，上述地区合成材料企业的技术研发水平和产品创新能力不断提升，一些资金实力较强的大型企业逐步向上、下游产业延伸。 4.行业结构性矛盾仍较突出，低端产品产能过剩，以化工新材料为代表的高附加值产品发展前景较为看好。 我国合成材料行业结构性矛盾较为突出，一方面，以低端通用树脂为代表的传统合成材料产能过剩较为严重，企业技术研发和创新能力不足，同质化竞争激烈。另一方面，以化工新材料为代表的高端产品短缺，特种橡胶、工程塑料等附加值较高产品主要依赖进口解决，一些高科技含量的化工新材料在国内尚处空白。随化工新材料应用范围从军工航天等专业领域加快向民用市场延伸，大力发展化工新材料成为未来产业结构调整方向，其发展水平也将成为国内合成材料产业升级的重要标尺。 （二）相关政策要求 1.加大节能减排力度，推动行业绿色低碳安全发展，构建环境友好型工业体系。 工信部发布的《工业节能“十二五”规划》中对合成材料行业提出节能减排要求包括：对聚乙烯、聚丙烯、己内酰胺、丙烯腈等生产装置，开展针对性的节能技术改造，降低蒸汽、水、原料的消耗量，提高装置能效水平；研发和生产节能环保型合成树脂、合成橡胶、合成纤维的新产品、新牌号等。目前合成材料行业已被环保部列为化学品环境风险重点防控行业。国家对重点防控行业的企业准入、安全生产标准、排污达标等方面势必加大管理力度，将导致企业生产成本上升，中小型生产企业经营压力进一步加大。 2.建立并完善新材料产业体系，加快科技创新及产业成果转化。 工信部印发《新材料产业标准化工作三年行动计划》，提出到2015年建立一套与新材料产业发展相适应，并具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，积极发展工程塑料、特种橡胶等先进结构材料，提升高性能纤维及其复合材料发展水平。2014年10月财政部工信部联合印发《关键材料升级换代工程实施方案》，推动新一代信息技术、节能环保、海洋工程和先进轨交装备等产业发展急需的20种左右重点新材料实现批量稳定生产和应用。在国家大力推动科技创新，发展化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品的同时，必将推动上游原料初级塑料、合成橡胶等