福建三安集团有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

福建三安集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告一、重要提示1.福建三安集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2.发行人发行 2015年度第三期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。交通银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3.接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP 123号。4.本期超短期融资券发行金额面值共计6亿元人民币，期限为270天。5.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7.本公告仅对发行福建三安集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行- 1 - 承担。一旦本期超短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《福建三安集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.发行人：指福建三安集团有限公司。2.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。3.募集说明书：指《福建三安集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》。4.本期发行：指发行人本期发行人民币 6亿元超短期融资券之行为。5.主承销商：指交通银行股份有限公司。6.簿记管理人：指交通银行股份有限公司。7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10.银行间市场：指全国银行间债券市场。- 2 - 11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。12.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1.超短期融资券名称：福建三安集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券。2.发行人：福建三安集团有限公司3.主承销商：交通银行股份有限公司4.注册文号：中市协注[2015]SCP123号。5.注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00元）。6.本期发行金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00元）。7.债务融资工具期限：270天。8.计息年度天数：366天9.债务融资工具面值：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00元）。10.发行价格：面值发行，发行价格为 100元/百元。11.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。12.票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。13.托管方式：采用实名记账方式。14.发行方式：采用簿记建档方式。15.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。16.发行日：2015年 7月 14日。- 3 - 17.起息日：2015年 7月 15日。18.付息日：本期超短期融资券到期一次性还本付息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。19.缴款日：2015年 7月 15日。20.债权债务登记日：2015年 7月 15日。21.上市流通日：2015年 7月 16日。22.兑付日：2016年 4月 10日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。23.付息方式：到期一次还本付息。24.兑付价格：按面值与超短期融资券利息合计兑付。25.兑付方式：托管机构代理付息兑付。26.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。27.信用评级结果：由中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的企业主体信用评级为 AA。28.信用增进情况：本期超短期融资券无信用增进。29.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。30.托管方式：采用实名记账方式。31.交易市场：全国银行间债券市场。32.税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。33.适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。- 4 - 四、本期发行安排1.2015年 7月 13日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。2.2015年 7月 14日：由交通银行簿