福建省船舶工业集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

福建省船舶工业集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、福建省船舶工业集团有限公司（以下简称“发行人”或“福建船舶”）发行2015年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行面值共计 3亿元人民币中期票据，期限为 5年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对发行福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人/公司：指福建省船舶工业集团有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。3、本期中期票据：指发行额度为 3亿元、期限为 5年的“福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据”。- 1 - 4、本次发行：本期中期票据的发行。5、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》。6、募集说明书：指《福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》。7、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。8、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员。9、承销团：指主承销商为发行本期中期票据而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。10、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。11、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。13、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。14、银行间市场：全国银行间债券市场。15、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。17、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。18、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。19、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：福建省船舶工业集团有限公司 2015年度第一期中期票据。- 2 - 2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、发行人中期票据注册金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN196号。5、本期发行规模：人民币叁亿元整（RMB300,000,000元）。6、待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人及其子公司直接债务融资待偿还余额为 0亿元。7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。8、发行价格：本期中期票据按面值发行。9、中期票据期限：5年。10、发行利率：发行利率采用固定利率方式，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定。11、兑付方式：本期中期票据到期日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。12、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。14、簿记建档时间：2015年 7月 20日。15、发行首日：2015年 7月 20日。16、缴款日期及时间：2015年 7月 21日。17、债权债务登记日：2015年 7月 21日。18、起息日：2015年 7月 21日。19、上市流通日： 2015年 7月 22日。- 3 - 20、兑付日及到期日：2020年 7月 21日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。21、本期中期票据及发行主体长期评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人本期中期票据信用评级为 AA级，评级展望为稳定，给予发行人长期主体信用评级为 AA级，评级展望为稳定。22、中期票据担保：本期中期票据无担保。23、本期中期票据的簿记管理人：招商银行股份有限公司。24、本期中期票据的托管人：上海清算所。四、本期发行安排1、2015年 7月13日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告