2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的 约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1  2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书摘要 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公 司债券（简称“16醴陵高新债”）。 （二）发行总额：人民币 10亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7年期固定利率债券。本期债券设 计提前偿还条款，即债券存续期内的第 3年末起至存续期满，每年分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券 本金。 （四）债券利率：本期债券的发行票面年利率为Shibor基准利率 加上基本利差（Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 2  2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定者除外）公开发行。 （六）发行对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点发行 对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）税务事项：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债 券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 3  2016年醴陵市高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 声明及提示........................................................................................ 1 目录 .................................................................................................. 4 释义 .................................................................................................. 5 第一条债券发行依据...................................................................... 8 第二条本期债券发行的有关机构.................................................. 8 第