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浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票 初步询价结果及定价公告 保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司 浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 2,400万股 人民币普通股(Ａ股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2007 年 7 月 27 日完成。 根据初步询价的结果，经发行人与国元证券有限责任公司（以下简称“国元证 券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发行的数量为 2,400万股，发行价格为 12.60 元/股。 国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 7 月 31 日（T－1 日）和 2007 年 8月 1日 （T日）组织网下向询价对象配售 （以下简称“网下配售”）， 同时于 2007 年 8月 1日（T日）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）。上述发行的有关事项在《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行股票 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网 上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2007年7 月 31日（T-1 日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并登载于巨潮资讯网 ()。 本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007 年 7 月 31 日（T-1 日）9:00～17:00 及 8 月 1 日(T 日)9:00～15:00；网上发行具体时间为： 2007年8月1日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。 现将本次发行初步询价结果公告如下： 1、初步询价的组织情况 在本次发行初步询价期间（2007年 7月 25日至 2007年 7月 27日），发行人和 1 保荐人（主承销商）相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至 2007 年 7月27 日（T－3）下午 17：00，国元证券共收到 29 家证券投资基金管理公司、38 家证券 公司、21家信托投资公司、11家财务公司、9家保险机构和 2家 QFII 共计 110家 询价对象的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》（以下 简称“《初步询价表》”），所有 110 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述 有效报价的询价对象的报价区间为 9.6 元/股～20 元/股。 2、发行规模、发行价格确定依据 发行人和国元证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面情况、成长性、 募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，最终 确定本次发行的数量为 2,400万股；其中，网下向配售对象定价配售数量为 480 万 股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 1,920万股,占本 次发行总量的 80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 12.60 元/股， 此发行价格对应的市盈率为： （1）28.70 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）21.50 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、网下配售 国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2007年 7月 31日（T－1 日） 9:00～17:00 及 2007年 8月 1日 （T 日）9:00～15:00 接受配售对象的网下定价申 购。本次网下配售的价格为 12.60 元/股，数量为 480 万股。 参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必 须在 2007 年 8 月 1 日（T 日）下午 15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承 销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“报喜鸟申购资金”字 样）。配售对象必须确保申购资金于 2007年8 月 1日（T 日）下午 16:00 之前到达 保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的