中大股份非公开发行股票预案.pdf

浙江浙江中大集团中大集团股份有限公司股份有限公司 浙江浙江中大集团中大集团股份有限公司股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 二〇一〇年八月 非公开发行股票预案 声声 明明 声声 明明 1、浙江中大集团股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、浙江中大集团股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本 次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 非公开发行股票预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、本次发行对象为包括物产集团在内的不超过10名特定对象。其中，物产 集团以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购，认购资金金额不低于 5,000万元。本次非公开发行后，物产集团持有中大股份的股份比例不低于30% 。 除物产集团外其他发行对象的范围为：符合法律法规规定的境内产业投资 者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。 2 、本次非公开发行股票数量区间为4,000万股 （含4,000万股）至9,200万股 （含9,200万股），具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机 构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的， 本次发行数量将进行相应调整。 3、本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十八次会议决议公告日 （2010年8月17 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的90%，即发行价格不低于15.28元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根 据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，本次发行底价将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金不超过 138,000 万元，扣除发行费用后全 部用于投资物产元通汽车经销及后服务网络建设项目。该项目总投资为 134,968 万元，其中拟使用募集资金 133,268 万元。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，不足部分由中大股份自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高 于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充中大股份流动资金。 5、物产集团所认购的股份的限售期为三十六个月，其他特定投资者认购的 股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。 6、物产集团参与认购本次非公开发行股份尚需取得浙江省国资委的批准。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚待公司股东大会审议通过并报 中国证监会核准后实施。 3 非公开发行股票预案 释释 义义