南冠公司低成本战略目标.doc

南冠公司低成本战略 3南冠公司实施低成本战略的外部环境分析 3.1宏观行业背景 电力工业是关系着国计民生的重要基础产业和公用事业，是国民经济健康 稳定快速发展的重要前提条件。输变电设备制造行业是电力工业的生产资料供 应者，电力工业的现状、特点和发展前景，与输变电设备制造行业的发展息息 相关。因此，中国电力工业的现状和发展前景，就成为分析输变电设备制造行 业的宏观行业背景。 中国电力工业开始于1882年。新中国成立前，电力工业发展缓慢，1949年 发电装机容量和发电量仅有185万千瓦和43亿千瓦时，分别居世界第21位和 第25位。新中国成立后，电力工业才得到快速发展，1978年发电装机容量达到 5712万千瓦，发电量达到2566亿千瓦时，分别跃居世界第8位和第7位。改革 开放之后，电力工业迅速发展，在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新 纪录、跨上新的台阶。装机容量先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯 和日本，从1996年底开始一直稳居世界第2位。进入新世纪，我国的电力工业 发展遇到了很大的机遇，呈现出快速发展的态势。主要体现在: 3.1.1电力需求和装机容量持续增长 国民经济持续快速增长，对电力的需求拉动作用巨大。上世纪70年代起， 我国基本上处于长期严重缺电的局面，电力供应短缺成为制约经济发展的主要 瓶颈。随着电力工业的快速发展，1997年开始实现了电力供需的基本平衡，部 分地区供大于求。进入当前时代，随着我国实施西部大开发战略，实行积极财 政政策和扩大内需的经济方针，国民经济持续快速发展，导致电力需求增长也 屡创新高。随着大批电源项目的相继建成投产，电力供需局面进一步缓和，全 国电力供需总体基本平衡，发电设备利用小时数继续大幅回落。 3.1.2电网建设与改造不断优化 电网建设能力不断增强。随着电源容量的日益增长，我国电网建设规模不 断扩大，电网建设得到了不断加强，1998年以来实施的城乡电网建设与改造， 特别是农村电网“两改一同价”成绩显著，不仅提高了供电质量，降低了电价水平， 改善了8亿农民的用电状况，解决了近3000多万农村无电人口的用电问题，同 时加强了网架结构，缓解了城市配网高低电压之间联系薄弱的问题，促进了城 乡经济发展和生活水平的持续提高。[171 近十年来，电网建设得到了飞速发展，输变电容量逐年增加。2007年电网 建设速度明显提高，规模不断扩大，全国新增220千伏及以上电网输变电线路 41334公里，变电容量18830万千伏安。截至2007年年底，全国220千伏及以 上输电线路回路长度达到33.38万公里，同比增长17.45%;220千伏及以上变 电容量达到H.6O亿千伏安，同比增长19.59%。 3.1.3电力体制改革进一步深化 电力工业市场化改革是我国经济体制改革的重要组成部分。“十五”期间，按 照2002年《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发(2002)5号)所确 定的电力体制改革方向、目标和任务，我国电力工业体制改革取得了突破性进 展。2002年年底，我国开始实施厂网分离，并确立了电力最终由市场定价的改 革方向。历时五年之后，厂网分离基本完成，但是，电力市场化仍然有许多工 作要做。重点是电网需要进一步将输电网和配电网分开等。另外，电力竞价上 网的模式仍在探索阶段。推进电力市场化改革既是一项复杂的系统工程，同时 也是需要经过一个长期努力的过程。 2007年4月6日，国务院办公厅转发了《电力体制改革工作小组(关于“十 一五”深化电力体制改革实施意见的通知》(国办发〔2007)19号)，这是继国 发(2002)5号文件之后又一个推动电力体制改革的纲领性文件。文件进一步明 确了“十一五”期间继续深化电力体制改革的方向、原则和目标，具体勾画了建立 和完善电力市场体系的基本框架。“十一五”期间的电力体制改革方向:巩固厂网 分开成果，推进主辅分离改革，改进电力调度方式，加快市场平台建设，配套 推进电价改革，实施输配业务分开核算，加快政府职能转变，完善电力监管体 制，积极探索稳步实行输配分开和农电体制改革试点，为建立政府宏观调控和 有效监管下的公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系奠定了坚实的工 作基础。 3.2输变电设备制造行业发展现状 目前，我国正在大力建设电网，我国输配电设备行业面对巨大的市场需求， 但从行业整体结构来看，受益不均匀。其中高压以上等级产品在电网投资中受 益最大，并且行业技术、资金门槛较高，因此，市场竞争显然不是特别激烈。 而相对于那些中低端产品来说，由于行业准入门槛较低，行业企业众多，竞争 异常激烈，行业利润率普遍较低。 另一方面，作为在输配电设备成本中占有较大比例的铜铝等有色金属的价 格却仍然持续维持在高位。从而使得电线电缆、电机、变压器、高压开关等电 力设备成本压力增大