方大集团股份有限公司度非公开发行a股股票预案(补充版).docVIP

方大集团股份有限公司 2009年度非公开发行 A 股股票预案 （2010年3月补充版） 二零一零年三月 方大集团股份有限公司非公开发行股票预案（2010 年3 月补充板） 公司声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需取得有 关审批机关的批准或核准。 2 方大集团股份有限公司非公开发行股票预案（2010 年3 月补充板） 特别提示 一、方大集团股份有限公司2009年度非公开发行 A 股股票预案已经公司第五 届董事会第六次会议审议通过，并经公司第五届董事会第九次会议对其进行补充 调整，公司第五届董事会第十六次会议对其进行再次补充调整。主要调整内容为： （1）募集资金数量：募集资金数量由不超过 55,000 万元调整为不超过 35,000 万元； （2）项目投资概算：节能幕墙及光电幕墙项目和地铁屏蔽门扩产项目投资 概算总额不变，节能幕墙及光电幕墙扩产项目所需流动资金 13,000 万元由募集 资金投入调整为 4,000 万元由募集资金投入；地铁屏蔽门扩产项目所需流动资金 8,000 万元由募集资金投入调整为 2,000 万元由募集资金投入，项目流动资金缺 口由公司自筹解决； （3）取消募集资金投向中的第三项：补充流动资金 5,000 万元。 二、本次非公开发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者、其他机构投资者以及自然人在内的不超过十家的特定对象，特定对象均以现 金认购。每一发行对象及其一致行动人认购股票数量不得超过本次非公开发行股 份总数的30%（含本数）。 本次非公开发行尚无确定发行对象。 三、本次非公开发行 A 股股票预计募集资金不超过35,000万元，将用于节能 幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目。 募集资金数额将不超过项目需求总量，不能满足投资需要的项目资金缺口将 由公司自筹解决。 四、本次非公开发行 A 股的股份数量不超过10,000万股，本次非公开发行的 定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日（2009年3月28日）。本次 非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行 价格不低于5.39元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量、发行价格将作相应调 整。具体发行价格将由股东大会授权董事会，在本次发行获得中国证监会核准后 与保荐人根据发行对象申购报价情况确定，然后确定最终发行数量。 3 方大集团股份有限公司非公开发行股票预案（2010 年3 月补充板） 五、本次非公开发行 A 股股票方案需报中国证监会核准。 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、方大集团 指 方大集团股份有限公司 方大装饰公司 指 深圳市方大装饰工程有限公司 方大自动化公司 指 深圳市方大自动化系统有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 方大集团股份有限公司2009年度非公 开发行 A 股股票的行为 本预案 指 方大集团股份有限公司2009年度非公 开发行股票预案（2010年3月补充版） 定价基准日 指 第五届董事会第六次会议决议公告日 （2009年3月28日） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 4 方大集团股份有限公司非公开发行股票预案（2010 年3 月补充板） 第一节 本次非公开发行 A 股股票预案概要 一、 本次非公开发行的背景和目的 目前，国家正在大力推进节能减排、清洁生产和可持续发展，特别是在建筑 节能和新能源的开发和利用方面，制定了许多优惠政策，以促进我国在建筑节能 和新能源开发和利用方面取得更快的发展。 本公司目前从事的节能环保材料、轨道交通设备和半导体照明三个产业，均 符合国家的产业导向，是国家目前重点扶持的节能环保产业。 本公司从事的节能环保产业，主要以节能幕墙产品为主，其他还有节能门窗、 纳米自洁铝板材等产品。 本公司是国内最早从事节能幕墙业务的企业之一，是行业内最早上市的公众 公司。近20年来，本公司独立完成了国内外数百项大型工程，多次荣获“中国幕 墙行业50强”称号