天津银行股份有限公司2018年第二期金融债券信用评级报告（大公国际）.pdfVIP

金融债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具 的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 金融债券信用评级报告 发债主体 天津银行前身为天津城市合作银行股份有限公司，成立于1996 年 11 月，1998 年8 月更名为天津市商业银行股份有限公司，2007 年2 月 更为现名。2016 年3 月，公司成功在香港联合交易所上市（股票代码： 01578），发行境外上市外资股(H 股)9.45 亿股，募集资金净额折合人 民币 56.54 亿元。经多次增资扩股，截至 2017 年末，公司总股本为 60.71 亿元，其中前四大股东分别为天津保税区投资有限公司、澳大利 亚和新西兰银行集团有限公司、天津市医药集团有限公司和天津渤海 化工集团有限责任公司，持股比例为15.92%、11.95%、8.06%和8.04%； 其他股东持股比例均低于5.00%。 表１ 截至2017 年末天津银行前四大股东持股情况（单位：万股，%） 序号 股东名称 持股数量 持股比例 1 天津保税区投资有限公司 96,643 15.92 2 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 72,564 11.95 3 天津市医药集团有限公司 48,911 8.06 4 天津渤海化工集团有限责任公司 48,805 8.04 合计 266,923 43.97 数据来源：根据香港联合交易所公开资料整理 天津银行的业务经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；