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北京创动空间文化传媒股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：北京市东城区花园胡同3号3号楼108室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 二零一八年七月 北京创动空间文化传媒股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 释 义3 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行股票的数量5 二、发行价格及定价依据5 三、本次募集资金用途及必要性说明5 四、现有股东优先认购的情况9 五、其他发行对象情况及认购股份数量的情况9 六、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 11 七、本次发行是否经中国证监会核准 12 八、关于本次股票发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明 12 九、关于发行人等相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象 18 十、关于前期发行中是否涉及承诺事项履行情况的说明 18 第二节 发行前后相关情况对比 19 一、发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 19 二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况20 三、发行前后主要财务指标变化情况21 第三节 新增股份限售安排23 第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见24 第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见28 第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明31 第七节 备查文件目录32 2 北京创动空间文化传媒股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 除非另有说明，本股票发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义： 名称 - 含义 北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行情况报告 本报告书、本报告 指 书 本次股票发行 指 北京创动空间文化传媒股份有限公司股票定向发行 公司、创动空间、发行人 指 北京创动空间文化传媒股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 创始股东 指 宋杰、杜若飞 在认购完成日起60 个月内，创动空间的股份或其他证券 （或创动空间为公开发行上市之目的而进行的兼并、重组 或其他安排而产生的相关企业的股份或其他证券，视情况 合格IPO 指 而定）在中国A 股市场（上海证券交易所或深圳证券交易 所）、NASDAQ 或香港交易所（Hong Kong Exchange ）的 首次公开发行上市，且公司首次公开发行上市时公司估值 不低于人民币13 亿元 在认购完成日起60 个月内，快手科技所持公司股份被第三 方（非快手科技的关联方）收购，