20180413-赢合科技-非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf.pdfVIP

深圳市赢合科技股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇一八年四月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事： ________________ ________________ ________________ 王维东 何爱彬 许小菊 ________________ ________________ ________________ 王 晋 林兆伟 严海宏 ________________ ________________ ________________ 陈仁宝 张文魁 梁 晓 深圳市赢合科技股份有限公司 年 月 日 2 目录 目录3 释义4 第一节本次发行的基本情况5 第二节发行前后相关情况对比 16 第三节保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 19 第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见20 第五节有关中介机构的声明21 第六节备查文件25 3 释义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 公司章程 指 《深圳市赢合科技股份有限公司章程》 本次发行/本次非公开发行 指 深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A 股股票 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/ 中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 广东华商律师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2017 年3 月13 日，赢合科技第二届董事会第二十五次会议审议通过《关 于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》。 2 、2017 年4 月6 日，赢合科技2016 年年度股