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2010 年上海豫园旅游商城股份有限公司 公开发行公司债券发行说明书 （申报稿） 股票简称：豫园商城 股票代码：600655 保荐人（主承销商） 注册地址：上海市淮海中路 98 号 财务顾问（副主承销商） 注册地址：上海曹阳路 510 号南半幢 9 楼 2010 年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券 发行说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本发行说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期公司 债券的合格投资者均视同自愿接受本发行说明书对债券持有人会议规则、债券受 托管理协议、专项偿债资金管理制度、专项偿债账户监管协议和房地产抵押合同 的约定。 除发行人和保荐人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 发行说明书中列明的信息或对本发行说明书作任何说明。投资者若对本发行说明 书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1-1-1 2010 年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券 发行说明书 重大事项提示 一、发行人本期公司债券评级为AAA ；债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为437,034.05万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,340.15万元（合并报 表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期及上期公司债券一年利息 之和的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。 本期公司债券面向全市场发行(含个人投资者)；发行完成后，该债券可同时 在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。 二、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利 率存在波动的可能性。鉴于本期公司债券计息方式采用固定利率且期限较长，市 场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定性。 三、本期公司债券发行结束后将在上交所和适用法律及监管部门许可的其他 交易所上市。由于公司债券发行目前处于试点阶段，可能会出现公司债券交易不 活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性。 四、发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期发行公司债 券的资信情况进行评级。根据新世纪评估出具的《上海豫园旅游商城股份有限公 司 2010 年度第一期公司债券信用评级报告》（新世纪债评【2010 】010040 ）， 发行人主体信用等级为 AA ，该级别反映发行人对短期债务的支付能力和长期债 务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很 小。本期公司债券的信用等级为 AAA 。该级别反映了发行人对本期公司债券偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 五、本期公司债券采用抵押担保形式，发行人将通过法律上的适当手续将合 法拥有的部分房地产作为抵押资产进行抵押，以保障本期公司债券的本息按照约 定如期足额兑付，一旦债券发行人出现偿债困难，则变卖这部分财产以清偿债务。 另外，