海南航空控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告.PDF

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B 股 编号：临2018-152 海南航空控股股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年11 月8 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“海 航控股”）第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过 了《关于终止重大资产重组事项的报告》、《关于终止发行股份购买资产协议 的报告》、《关于终止盈利预测补偿协议 的报告》、《关于终止股票认购协议 的报告》等相关议案，公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项，独 立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现 将终止重大资产重组事项的相关情况公告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 公司于2018 年 1 月停牌筹划重大资产重组，拟通过发行股份购买资产的方 式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司 60.78%股份、HNA Aviation （Hong Kong ）Technics Holding Co., Limited 59.93% 股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙 企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任公司 29.72%股权；向交易对 方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司 60.00% 股权，并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 703,380.27 万元。 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作 海航控股因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码： 临时公告 600221、900945，证券简称：海航控股、海控B 股）于2018 年 1 月 10 日开市 起停牌，并于 2018 年 1 月24 日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018 年1 月10 日起连续停牌不超过1 个月。停牌期间，公司发布了相关进展公 告，具体情况详见公司分别于2018 年1 月11 日披露的《重大事项停牌公告》（公 告编号：临2018-002 ）、于2018 年 1 月 17 日披露的《重大事项停牌进展公告》 （公告编号：临2018-005 ）、于2018 年 1 月24 日披露的《重大资产重组停牌公 告》（公告编号：临2018-007 ）、于2018 年1 月26 日披露的《关于公司前十大股 东持股情况的公告》（公告编号：临2018-008 ）、于2018 年1 月31 日披露的《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-009 ）及于2018 年2 月7 日披露 的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011 ）。 停牌期满 1 个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018 年2 月 10 日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-012 ）， 预计公司股票自2018 年2 月12 日起继续停牌不超过1 个月，并于2018 年2 月 24 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016 ）及于2018 年3 月3 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-017 ）。 停牌期满2 个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018 年3 月 10 日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-020 ）， 预计公司股票自2018 年3 月12 日起继续停牌不超过1 个月，并于2018 年3 月 17 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-023 ）、于2018 年3 月2