国内氯产品现状与发展趋势分析(上).docVIP

国内氯产品现状与发展趋势分析(上) 　　目前国内主要氯产品总量上已供过于求，但在高端品种上仍存在较大缺口，同时，能耗高、污染重的落后产能仍占有较大比例。因此，“十二五”期间，国内氯碱行业应加大产业结构调整力度，通过多种手段淘汰落后产能，遏制低水平重复建设，依托科技创新，构建规模化、一体化、高附加值化和精细化的产品结构，以提高国内氯产品生产的内涵和竞争力，实现从氯碱化工大国向强国的跨越。 　　根据资源条件，差别化发展的聚氯乙烯(PVC) 　　PVC是氯碱行业最主要的耗氯产品，其耗氯量约占行业总耗氯量的35～40％。PVC树脂主要用于建筑、包装、电子、汽车、农膜、灌溉等有关国计民生的行业。因此，其生产和消费的发展受国民经济总体运行情况的影响很大。在我国，PVC生产和消费与房地产业、轻工和日用消费品关联度较大。 　　由于国内PVC多年来一直缺口较大，很多地方和企业对建设PVC生产装置积极性很大。尽管PVc规模化生产对资本要求较高，但近几年资金壁垒作用已越来越弱。国内PVC已有多年的生产经验，技术水平已相当成熟，除乙烯法受到原料供应的限制外，行业的进入门槛已大大降低，煤炭、电力、塑料加工、投资集团等行业的企业已开始大量涌入PVC生产领域。2003年以来，国内PVC产能的年均增长速度均超过20％，远高于同期我国国民经济的总体增长速度。 　　随着我国经济的发展和城镇化进程的加快，对塑料管材、门窗型材和包装材料的需求将会进一步增加。因此，PVc市场在我国仍将有一定的发展潜力，市场需求仍将以较快速度增长。但考虑到国内PVC现有产能较低的开工，以及预计大量的新增产能，产能过剩、供需失衡仍是行业需要面对的艰巨问题。 　　今后几年，国内PVC的市场竞争强度将进一步加剧，企业的抗风险能力显得尤为重要。关键是要选择适合自身条件的途径进行理性、差别化发展。企业既要看到自身的优势，又要正视发展的限制因素，避免盲目、过度发展。 　　加强氯碱与石油化工的结合一直是我国氯碱工业的发展方向。乙烯法是目前世界公认的先进、合理的PVC生产路线，但由于我国石油乙烯资源相对稀缺，资源垄断性强，且其他乙烯下游产品市场前景较好，因此国内乙烯法PVC的发展长期受到乙烯原料供应的制约，发展缓慢。近两年，甲醇制烯烃(MTO)技术逐步成熟，开始进入工业化，为乙烯法PVC的发展开辟了一条新的途径。今后一段时期，在西部煤炭资源丰富地区发展煤基烯烃制PVC，以及在沿海地区以进口廉价甲醇为原料，发展甲醇制烯烃并进一步生产PVc将成为值得探讨的发展方向。 　　在我国，电石是比乙烯更为重要PVC原料。在西部地区，由于有丰富的煤炭、石灰石资源，且能源供应价格和环保要求相对较低，近几年电石法PVc生产发展极为迅速，在国内PVC生产格局中占有越来越大的份额。今后一段时期，中西部地区凭借丰富的能源优势和地方政府的鼓励政策，电石法PVC生产将继续快速发展，新疆、内蒙古、陕西等地区的政府和企业都制定了非常宏伟的发展计划，但由此也将带来水资源合理利用、环境保护，安全生产和有序运输等一系列问题需加以解决，将受到国家宏观调控和节能减排政策的显著影响。 　　目前国内PVc产品仍以通用型树脂为主，差异化程度较低，市场竞争强度的加剧使成本竞争成为最主要的竞争手段。“电石一PVC”联动项目(拥有自备电石厂的电石法PVC生产企业)数目逐渐增多，新投建的电石法PVC项目多配套建设电石生产装置，电石法PVC企业逐步增强其原材料供应的自主性和稳定性。 　　由于能源价格上涨、物料成本提高，以及电石生产和运输的安全、环保压力加大，对于外购电石原料、无法形成一体化产品链的的东部地区氯碱企业而言，在成本竞争方面处于不利地位，存在较大的经营风险。这类企业今后既可以考虑逐步退出PVc生产领域，转而发展高附加值、精细化氯产品，以及其他中高端石化品种，也可以充分发挥研发和贴近市场优势，生产功能型、专用型、合金化等高端PVC品种，实现差别化、错位发展，避免出现与西部廉价通用树脂同质竞争的局面。 　　向绿色工艺发展的环氧化合物 　　环氧丙烷和环氧氯丙烷市场需求较大，下游的聚醚、表面活性剂、环氧树脂等生产发展迅速，市场前景良好。但国内环氧丙烷和环氧氯丙烷的发展一直受到原料丙烯来源和皂化废水排放问题的限制。近几年，直接氧化法(HPPO法)生产环氧丙烷和甘油法生产环氧氯丙烷技术路线开发成功并实现工业化。今后随着这些绿色环保工艺技术的逐步推广，国内环氧化合物的生产格局将发生重大变化。 　　环氧丙烷 　　2010年，我国环氧丙烷产能达到约1507Y吨／年，除中海壳牌采用联产苯乙烯的共氧化法外，其他企业均采用氯醇法路线。 　　国内环氧丙烷装置规模在向大型化发展，20世纪80年代引进技术建设的装置规模多为2万吨／年，锦化建设的最大