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我国医药零售行业市场发展现状及发展前景综合图文分析报告 截至2015年底，我国零售药店总数已达到44.81万家，平均 每3068人拥有1家药店，其总量仍然处于过饱和状态。2015年 底国内药店连锁化率快速增至45.73%,而2014年仅为39.42%,体 现出行业连锁化和集中度的快速提升，但连锁零售白强企业销售额仅 占当年国内医药零售市场销售总额的43.7%。对比产业发达的美国 74.2%的连锁化率以及平均上千家门店的连锁规模（CR3约92%）, 可以看出未来几年国内药品零售行业集中度仍有很大的提升空间。 2006-2015年全国药店总数及连锁化率变化情况 ■■肖店总数 ■■肖店总数 f-； 50% 40% 30% 20% 10% 市场的饱和、人力房租等成本的上升使得连锁药房规模扩张的成 本和难度逐年加大，体现在行业平均单店投资额逐年增加、同店增长 率下降明显、新店盈利周期放缓等，未来的竞争更依赖于优秀的门店 布局及精细化的门店管理，大型连锁药店凭借规模化后相对较低的单 店管理及物流成本，与非连锁药店或小型连锁药店相比，具有更强的 产品价格吸引力及客户增值服务能力。2015年销售额前十的连锁药 房企业中有八家已经上市或是上市公司的全资子公司。通过资本市场 手段获得更低成本的扩张资金，大型连锁药店能够完成并购f整合f 扩大业绩f吸引再融资的商业模式循环，实现跳跃式发展，在药品零 售的红海市场中脱颖而出。 2015年单店平均投资额区间分布年度对比 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 10万以下 6. 67% 3.64% 1.69% 2. 74% 3. 03% 10?20万 13. 33% 10.91% 16. 95% 13. 70% 9. 09% 20?30万 17. 78% 21.82% 28.81% 12.33% 10.61% 30~50 万 44. 44% 36. 36% 33. 90% 46. 58% 40.91% 50^100 万 11. 11% 25. 45% 15. 26% 20. 55% 34. 85% 100万以上 6. 67% 1.82% 3. 39% 4. 11% 1.52%  2012-2015年新店盈利周期 年份 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 新店盈利周 期（刀） 10. 08 11. 10 12.48 13. 07 13.68 主要零售企业保持收入快速增长（亿元） ■…心堂■老白姓 益丰药房 主要零售企业收入增速比较（YoY） 老百姓-? -益丰药房 国内连锁药房依托020模式有望成为未来健康管理的超级大入口 仄何电櫛020 ftttAPP11WWW运出轻树诊LBS（定位眼务）与广吿推广大数雄-互联帕I?业來* ftttAPP 11WWW 运出轻树诊 LBS（定位眼务）与广吿推广 大数雄- 互联帕I?业來* 泊费X行为统计 Muffin 传统零傅业务 店内轻树诊 中洪坐钦 代客麒育 代客送?（020） 作为全球笫二大的医药消费市场和全球最大的仿制药市场，冃前 中国近18.9万个药品批准文号中95%以上都为仿制药，仿制药市场 规模约为5000亿元。但是，我国药品审评/审批过去仅重视质量的 一致性，而对疗效一致性的重视程度较低，且过去仿制的对象为已有 国家标准的药品，导致一代代的仿制过后，药品的质量与原研药间的 差异越来越大，临床的有效性也不能得到很好的保证。大量“合格的 无效药”占据了我国仿制药的主体，造成了同一品种竞争对手众多， 同质化竞争严重，并影响了公众用药安全。此外，我国药品获得美国 FDA批准的数量极少，国际上对于产自我国的仿制药的认可程度较低。 根据Aranca研究中心的报告，2011年印度仿制药市场规模达 到113亿美元，是印度制药领域最大的板块，占比72%O近儿年 印度获批的仿制药申请基本都占到美国食品药品监督管理局（FDA） 批准的约1/3,暂时性批准占到近40%o截止2014年，FDA允许出 口美国药品和有关原材料的印度企业有650家，占据了美国40%以 上的仿制药市场份额。与此相对，中国获CFDA批准的药品种类只有 个位数，在美国的仿制药市场份额中儿乎为零。 凭借低成本制造、雄厚的技术、大量懂英语的合格技术人员与高 质量产品，印度制药厂商能够获得大量外包生产合约，并成为世界第 三大仿制药牛?产大国。印度生产了全球20%的仿制药，出口到200多 个国家，疫苗和生物制药产品出口到150个国家。目前印度境内拥 有FDA认证的药厂共有119家，可向美国出口约900种获得FDA批 准的药物和制药原料；拥有英国药品管理局认证的药厂也有80多家。 2011-2013年美国FDA批准仿制药中国印度对比情况 ■中W ■卬腹