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新契约回访管理及考核办法
银保本部
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目录 台
回访流程及回访内容介绍
回访问题件处理细则
回访管理及考核办法
2
回访流程介绍
回执签收录入日 总公司95522
次日进行提数
回访未成功
回访成功
分公司问题件系统 问题件
补访未成功
处理反馈
电销部
回访内容介绍
身份确认
Q1确认客户是否已收到保单合同并签署回执
Q2确认客户是否在投保文件上亲笔签名，是否亲笔抄写风险提示语句
Q9确认客户是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容
Q3确认客户是否了解保险责任，免除责任
Q4确认客户是否了解缴费期间、缴费频率、保费和保险期间
Q5确认客户了解分红是非保证性的（分红）
Q6确认客户清楚犹豫期起算时间、天数及权利
Q7确认客户是否知悉退保可能产生的损失
核实联系电话、通信地址及邮编
目录
回访流程及回访内容介绍
回访问题件处理细则
回访管理及考核办法
回访问题件处理细则
问题件分类
回访未成功 回访成功
问题件 问题件
电话错误 不知为保险
代签名
方言障碍 自行回访 销售误导 风险预警 个性化需求
未通过 未收到保单 代抄录
身份认证
回访问题件处理细则
回访未成功
电话错误
核对客户电话，与客户沟通回访事项
方言障碍+未通过身份验证
不知为保险+ 自行回访
与客户再次沟通回访事项，做好提示 问题件
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