基本法考核宣导.pdf

管理是严肃的爱 《保险营销员管理办法》中的考核内容 考核时点 • 每年度1、4、7、10月为考核月 • 业务员按月考核 考核内容 • 保险代理合同维持考核 • 职级维持考核 • 晋升考核 考核内容解读 •业务员以外的其它职级保险营销员达到保 险代理合同维持条件，则保险代理合同继 续有效，否则终止保险代理合同； • 达到职级维持条件，则维持该职级不变； • 达到晋升上一级条件的可以申请晋升。 考核内容解读 • 组经理发生降级可转换为业务员系列，最低职级 为业务主任 • 在职级维持考核中，一次考核未通过者，公司准 予延长一个考核期，若二次考核仍未通过，则给 予降一级处理。 • 业务主任二次考核仍未通过者，不降为业务员， 公司准予延长二个考核期，在第三、第四个考核 期内，首年佣金和续期佣金打折发放。第四次考 核仍未通过者，则终止保险代理合同。 考核内容解读 • 业务员的职级维持条件与保险代理合同维 持条件相同（保险营销员与公司签订保险 代理合同不满14个月的不考核持续率，但 必须达到保险代理合同维持条件的前两项 ）。业务员若在考察期未达到保险代理合 同维持条件，则终止保险代理合同。 • 考察期：专指新人签订保险代理合同成为业务员的前3个 月的时间。 考核内容解读 • 业务员在考察期达到保险代理合同维持条 件但未达到晋升业务主任的条件，准予延 长一个考察期。若延长考察期满仍未达到 晋升业务主任的条件，则终止保险代理合 同。业务员若连续两个月新单件数为零， 则立即终止保险代理合同。 • 新单件数：指新签发的主险长险保单的件数。 有效人力的定义 • 有效人力是指最近连续3个月累计FYC达到 1Q的人员。 保险代理合同维持 • 保险代理合同的维持条件，为达到下述三项指标 中的两项： • （一）个人最近3个月累计FYC达到1 Q； （Q =900元） • （二）个人最近3个月累计新单件数达到2 件； • （三）个人最近3个月综合持续率达到80 ％。 新单件数：指新签发的主险长险保单的件数。 业务员正常晋升 • 业务员晋升业务主任的条件： • （一）任业务员满3个月； • （二）个人最近3个月累计FYC达到1.2Q； • （三）个人最近3个月累计新单件数达到2 件； • （四）通过业务员晋升业务主任综合测评和培训 考试。 业务员提前晋升 •业务员满足下列条件，可提前晋升为业务 主任： • （一）个人累计FYC达到1.8Q； • （二）个人累计新单件数达到2 件; • （三）通过业务员晋升业务主任综合测评 和培训考试。 业务主任维持 • 业务主任的维持条件： • （一）个人最近3个月累计FYC达到1.2Q； • （二）个人最近3个月累计新单件数达到2 件； • （三）个人最近3个月综合持续率达到80 ％。 业务主任晋升 精英之路 主管之路 业务主任晋升 • 业务主任晋升业务经理的条件： • （一）任业务主任满3个月； • （二）个人最近3个月累计FYC达到6 Q； • （三）个人最近3个月累计新单件数达到6 件； • （四）个人最近3个月综合持续率达到80 ％； • （五）通过业务主任晋升业务经理综合测评和培 训考试。 业务主任晋升 • 业务