美国人工关节场分析-金属工业研究发展中心.DOCVIP

產業評析專欄 產業評析專欄 金屬中心ITIS報告 金屬工業研究發展中心(Metal Industries ResearchDevelopment) Centre)? PAGE 1 金屬工業研究發展中心 (Metal Industries ResearchDevelopment) Centre) 美國人工關節市場分析 金屬中心-ITIS計畫 葉哲政 就全球骨科器材市場需求來看，美國無疑是最大的消費市場，其需求值約為全球骨科器材市場的60%。若以美國整體骨科器材市場來看，2003年骨科器材市場的需求值約為122.3億美元，佔全球骨科器材市場的61.6%。在美國骨科器材產品的產值中，以人工關節產品最多，2004年需求值約為46.2億美元；其次，為脊椎植入器材，2004年需求值約為22.1億美元，為美國骨科器材產品中成長最快的產品。有關1999~2004年美國主要骨科產品需求值趨勢詳如【表1】所示。 表 1 1999~2004年美國主要骨科產品需求值 單位：億美元 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CAGR 重建元件(人工關節) 22 24 28 30.9 38.8 46.2 16.0% 骨折固定方面 7 7 8 9.9 12.2 15.6 17.3% 脊椎植入物及器械 9 10 13 14.3 20 22.1 19.7% 關節內鏡及軟組織修復 7 8 9 11.9 11.6 13.8 14.5% 資料來源：ORTHOWORLD網站、華人骨科專業資訊網、Swiss Buisess/金屬中心ITIS計畫整理 美國人工關節產品分析 美國目前是全球最大的人工關節消費國家，全球幾乎有一半以上的消費額來自於美國。2004年美國人工關節的需求值約為46.2億美元左右，而消費量大約在67.7萬套，因而若以每人的使用量來作比較，美國每年每萬人的使用量達到27套，約為中國大陸每萬人使用量的7倍左右。 根據Biomet公司資料顯示，在2005年的美國人工關節市場中，人工膝關節的市場值約可達到30.05億美元，佔美國人工關節市場的55%；而人工髖關節的市場值約為21.7億美元，佔美國人工關節市場的40%；至於人工肩關節則僅有1.6億美元，佔美國人工關節市場的3%左右，如【圖1】所示。 圖 1 2005年美國人工關節產品市場分析 資料來源：Biomet公司網站/金屬中心ITIS計畫整理 美國人工關節置換術平均價格 由於美國地區所得水準高、產品技術日新月異，以至於產品平均單價高於其他國家，2003年施行人工髖關節置換術的平均價格約6,525美元，而人工膝關節置換術的平均價格約9,072美元。預計在產品不斷創新的刺激下，未來價格將有7%的年平均複合成長率，預估到2009年，美國施行人工髖關節置換術的平均價格約9,793美元，而人工膝關節置換術的平均價格約13,615美元，如【表2】所示。 表 2 2003~2009年美國人工關節置換術平均價格 單位：美元/次 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 人工髖關節 6,525 6,982 7,471 7,994 8,554 9,152 9,793 人工膝關節 9,072 9,707 10,387 11,114 11,892 12,724 13,615 資料來源：Forst Sullivan(2005年)/金屬中心ITIS計畫整理 美國人工關節的供應廠商 在美國人工關節的供應廠商方面，Zimmer公司、Depuy公司及Stryker公司前三大廠商，如【圖4】所示，其市佔率合計佔美國人工關節市場的73%，其餘廠商尚有Biomet公司、Smith Nephew公司、Wright Medical公司及Exactech公司等。 人工髖關節廠商佔有率 人工膝關節廠商佔有率 圖 4 2003年美國人工關節廠商佔有率分析 資料來源：Forst Sullivan(2005年)/金屬中心ITIS計畫整理 結論 人工關節產品雖已漸漸進入成熟性產品，但是，根據統計資料顯示，2003年全球人工關節的銷售值仍達到74.7億美元，且近4年的年平均複合成長率仍達到13.5%。其主要廠商包括近年來購併Centerpulse公司而坐大的Zimmer公司、Johnson Johnson公司及Stryker公司，三家公司合計佔全球人工關節市場的69%。人工關節雖然已接近成熟性產品，但是，耐磨性材質的開發仍是廠商努力的目標，近期也有不少以耐磨性需求而開發的產品，如Stryker公司所開發的陶瓷對陶瓷(Ceramic-on- Ceramic)人工髖關節產品即為一例；