上海交通大学百年财富管理课程第三期.docVIP

上海交通大学《百年财富管理课程》(第三期) 实现从实业家到投资家的完美转身 主办：上海交通大学 战略合作伙伴：罗兰.贝格M际管理芥询有限公司 支持单位：国际家族企业协会亚太分会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研宂中心(BFC) 一、课程背景： 屮国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富 的增值、保俏.和传承，寻求实现从实业家叫投资家角色的转变。 除了股票、基金之外，还有哪些投资机会能让您实现财富的增值和保值？ 在各种投资机会的选择上，您该如何进行资产配置？ 如何在企业财富之外建立私人财富？ 企业融资的手段和方法有哪些？ 欧美企业家的财富管理经验有哪些值得我们借鉴？ 如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题？ 如何解决股权变动、不动产交易、捐赠等行力带来的税收W题？ Q Q Q Q Q Q 多位投资专家和私人银行专家为您解读财富増长的基因揭示财富永续的奥秘让您成功实现从实业家到投资家的完美转身 作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财 富管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最务实、最有效的方法，辨别 纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。 上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学 ⑴BC),邀请瑞士银行家与国内顶级专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富管理课程”。 二、课程对象 希望实现从实业家到投资家角色转变的人群及家庭 有一定资产规模、有财富管理需求的商端人群及家庭 三、课程内容 课程模块 课程名称 授课教授 天数 财富管理综述 财富管理在屮国 曲向军罗兰.贝格国际管理咨询有限公司合伙人 私人银行家 1天 个人及家庭的财 富积累 股票与基金投资 刘建位汇添富基金首席投资理财师 张昕帆中信建投证券有限公司贵任公司副总经理 戴志康证大集团董事长 2天 黄金与期货投资 宋钰勤上海黄金交易所副总经理 黄晓明上海通联期货有限公司总经理 1天 全球投资组合与信托管理 胡屮华时富（屮国）金融服务有限公司总经理 刘响东上海国际信托有限公司副总经理 1天 艺术品收藏鉴赏与家居环境布局 胡江博士、上海博物馆信息中心主任 1天 中国书画艺术品的魅力与投资 徐建融教授、博士生导师，《辞海》美术学科主编 1天 不动产投资 陈基强基强联行总经理、曾任戴德梁行集团董事 1天 欧美企业家的财 富管理奥秘 欧美企业家的财富管理奥秘 Mr. Franz Odermatt瑞士联邦特许银行与金融专 家，注册独立资产管理人，某一欧洲家族第四代财 富管理办公室CEO, 23年全球行业经验，咨服务于 UBS全球多个核心职位达18年之久。 2天 企业上市与私募 股权投资 企业融资与上市策略 傅连康上海对外贸易学院金融学专业主任 1天 私募股权基金与风险投资基金 陆豪软银赛富合伙人、卓越集团董事长 1天 面向家庭的财产 保护 婚姻经济与家庭财产管理 王芳中央电视台《法律讲堂》点评嘉宾及老师 1天 富裕家庭的税收筹划 严锡忠上海市协力律师事务所执行合伙人 1天 家族企业资产传 承和发展 家庭企业传承与发展 Andrew Rickman OBE （Rickman 爵士）Yarrow’ s 家 族第四代传人 曹慰德新加坡万邦集团主席，集团第三代传人 1天 参观和论坛 参观体验 著名外资银行私人银行业务参观体验 著名A资银行私人银行业务切身体验 1天 财富管理论坛 众多私人银行家和投资家 1天 四、 财富管理沙龙活动： 根据学员的要求每月安排一次沙龙活动，时间一般在周五的下午。此活动学员可邀请一位家人和朋友参 加。备选沙龙活动如下： 禅与企业家的修炼、国学的智慧之旅、慈善一生：基金会运作的现实分析、财富管理风险控制与保险、 二十一世纪的健康管理、葡萄酒品鉴、奢侈品鉴赏、投资移民、子女成长计划、企业家商务礼仪、居家风水 商尔夫训练、游艇生活、商雅艺术品赏 五、 游学与交流活动（可选，费用另收） （一）加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）游学 10天，颁发UBC结业证书 UBC家族企业研宄中心 加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）成立于1908年，全球排名前35名，商学院通过AACSB和EQUIS认证。 加拿大不列颠哥伦比亚大学（URC）的家族企业研宂中心（BFC）创建于2001年，是北美第一家家族企业研宄机构, 己成为世界最著名的家族企业研究机构之一.本中心专为全世界各地的家族企业提供培训和咨询服务，课程 包括企业和家庭关系,管理，财富永续,企业继承等。 课程介绍 家族企业关系学 通过这门课程，您将学家族企业与普通企业的不同之处，如何应对这些不同之处.如何重新塑造每个