中国结算上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南.pdfVIP

中中国国结结算算上上海海分分公公司司非非公公开开发发行行公公司司债债券券登登记记结结算算业业务务指指南南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2016年2月 　 修订 明 日期 修订内容 根据QFII派发公司债税前利息调整为税后利息修订公 2014-3-7 司债兑付兑息相关内容。 支持证券公司短期公司债券、并购重组债券新品 2014-10-31 种，补充、修订有关内容。 根据 《中国证券登记结算有限责任公司非公开发行 公司债券登记结算业务实施细则》修订有关内容； 补充了一站式服务债券发行登记办理流程；将 《中 2016-2-15 国结算上海分公司私募债券登记结算业务指南》更 名为 《中国结算上海分公司非公开发行公司债券登 记结算业务指南》。 　　本指南根据 《中国证券登记结算有限责任公司非公开发行公司 债券登记结算业务实施细则》制定，适用于在上海证券交易所 （以 下简称“上交所”）挂牌转让的非公开发行的公司债券 （以下简称“私 募债券”）登记、结算业务。除有特别规定外，私募债券涉及的登 记、结算业务适用本公司 《证券账户管理规则》、 《证券登记规 则》以及其他登记结算相关业务规则及指南。 　 第一部分　发行登记 　　一、债券发行登记 　　私募债券发行人在转让前需到本公司办理登记手续。私募债券 发行人办理证券登记业务前应先与本公司签订 《证券登记及服务协 议》、 《委托代理债券兑付、兑息协议》等有关协议。 　　本公司根据发行人申报的数据办理私募债券登记。 　　 （一）所需材料 　　发行人或其委托的承销商申请办理初始登记时，应当提交以下 申请材料： 　　1、 《证券登记表》； 　　2、上交所出具的无异议的函等有关文件； 　　3、承销协议 （如有）； 　　4、具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的关于私募债 券发行人全部募集资金到位的验资报告，或者发行人承诺全部募集 资金已足额到账的 明； 　　5、私募债券担保协议 （如有）； 　　6、已完成发行的私募债券持有人名册 （持有人名册清单应包 括债券代码、持有人证券账户、持有债券的数量、司法冻结状态等 内容，数据格式见本节发行登记注意事项），并在每页上加盖债券 发行人公章和承诺； 　　7、发行人有效的法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人对指定联络人的授权委托书； 　　8、指定联络人有效身份证明文件原件及复印件； 　　9、如有司法冻结或质押登记的，还需提供司法协助执行、质 押登记相关申请材料； 　　10、发行人委托承销商办理初始登记的，还应提交授权委托 书； 　　11、本公司要求提供的其他材料。 　　 （二）办理流程 　　1、一般债券发行登记办理流程 　　 （1）私募债券发行人在备齐上述材料后，向本公司提出债券 发行登记申请； 　　 （2）本公司审核上述相关材料，在核准受理后两个交易日内 完成私募债券登记，并向私募债券发行人出具 《证券登记证明》。 　　2、一站式服务债券发行登记办理流程 　　 （1）对于纳入上交所登记上市一站式服务的私募债券，发行 人或其主承销商可以统一向上交所递交私募债券登记和上市申请材 料。主承销商应督促发行人最晚在上市后五个交易日内划付登记费 至本公司指定银行账户，否则本公司有权会同上交所暂停该主承销 商一站式服务资格； 　　 （2）本公司接收上交所转送的发行人申请材料，核对无误后 两个交易日内完成私募债券登记，并出具 《证券登记证明》定期移 交上交所。 　　 （三）私募债券发行登记注意事项 　　1、本业务指南提及业务申请表单的格式，可参见本公司网站 公布的“中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表 格” （→服务与支持→业务表格→中国结算上海分 公司发行人业务部业务申请表格）。 　　2、债券持有人名册清单数据格式及 明。 　　 （1）数据库采用FOXPRO （. bf）或EXCEL数据库文件，以转 让证券代码作为数据库名称. （如：125000. bf） 　　 （2）数据库结构如