保单检视会运作经验分享.pptVIP

1、会后现场邀约下次见面时间和内容 会议结束离场马上送一份到会小礼品（10到15元），专员最好能再次约好跟客户见面的时间 三 会后追踪 邀约话术： XX先生/女士，感谢您参加本次的会议，我会根据您的现有保障情况，为您再做一份详细的计划书，您看明天还是后天您有时间，我给您送过去。 XX先生/女士，感谢您参加本次的会议，根据您现有的保障情况，我还是建议您能在XX方面增加或补充些保障，如果我们公司有适合您的产品，我会第一时间通知您的，好吗？ 2、公司集体短信答谢 会议结束当天下午6点以公司95500发送客户参会感谢短信 三 会后追踪 短信内容： 尊敬的**保险贵宾您好，感谢您抽空参加我公司组织的特别为保障您的权益而举办的保单检视会，感谢您对**保险一如既往的支持和信任，希望我们专门为您指派的服务经理能得到您满意的评价，祝您：生活愉快、身体健康！ 3、借助工具追踪 （1）借助满意度调查表 三 会后追踪 服 务 质 量 评 价 表 尊敬的先生/女士，您好： 为有效提升我司专员服务质量，特启动了客户服务评价体系，请您中肯的对专员的服务做出评价和提出宝贵建议，有了您的支持相信我们会做得越来越好！ 您对今天的服务评价是： □非常满意 □满意 □一般 □不满意 您给我们的建议是： 再次感谢您的配合，祝您生活愉快、万事如意！ 请您签名： 留下您的联系方式： 拜访您的日期： 年 月 日 3、借助工具追踪 （2）借助调查问卷 三 会后追踪 3、借助工具追踪 （3）借助产说会，再次进行邀约 三 会后追踪 ***先生/女士： 今天我们主要是针对买过保险的老客户做保单检视，让每个客户都能清楚的知道自己的保障额度和范围，最后介绍的产品主要是一个保障类产品，下周（*****）我们转们请所有的VIP客户举办一场《家庭财富论坛》，专门请了一个专家老师详细介绍家庭财富规划，因为参会名额有限，我把你的资料上报给公司，如果审核通过，我专程给您送请柬过来，到时候您一定抽出时间参加。 总结 对专员： 好切入、有事做 对客户： 有需求、易接受 对机构： 低成本、树形象 谢谢 THANK YOU 刚一开始的尝试性操作到现在的常态化运作，每周六下午固定进行，就在职场，促使业务员养成拜访习惯，孤儿单、区域收集的客户拜访完做统一邀约动作，或者电话邀约。从9月金秋会战开始到11月30 日，已经举办了29场累计到会客户528人，平均一场18人。 * 一般是每周六的下午2点入场，2点半开始，特殊安排要提前通知，训练主持人、主讲人、流程控场人员、音控人员、礼仪人员、签到等工作职能人员。 行政区两两联合，这次我主责、下次你主责，这样不至于每次都那么累，加上每次邀约的客户也不能太少。 * 每天二早会议上主管就逐一落实属员检视会邀约的情况，帮属员来分析客户情况，已经见过面的客户什么情况、有些什么保单、要做哪些准备。还有一些是直接没有见面的就邀约来了。 * 变更受益人需要的资料被保险人身份证原件和新变更受益人身份证复印件。（如被保险人为未成年人需提供被保险人的户口本原件以及投保人的证件原件）被保险人身故后受益人为“法定”的保险金领取手续除正常的手续以外，还需要提供被保险人所有法定继承人（包括父母、子女、配偶等）的身份证明及与被保人的关系证明。 * 检视会主讲及业务员沟通保单监视的流程和理念 * 顾问营销要发挥区域经营的特色，立足区域，以丰富多彩的区域经营活动，树立公司形象，打造个人品牌。区域活动是帮助服务专员进入区域、融入区域的最好的方法、最快的途径，是服务专员做好后续经营的关键一步。只有做好区域，才能做到