保单年检会产说会操作细则.pptVIP

保单年检会操作细则 第五小组 一 二 三 保单年检会事前准备 保单年检会事中操作 保单年检会事后追踪 目 录 1.确定邀约名单 罗列准客户名单 选出需要电话邀约的客户 做好预约前的准备 一、保单年检会事前准备 2. 面见邀约 业：哎，对了，你买的是**的还是**的？ 业：你的保险意识挺强的，当时为什么想起买保险的？ 业：原来的业务员服务怎么样？ 业：“5个知道”不知道 1、你买的什么保险知道不知道？ 2、什么情况下能赔知道不知道？ 3、什么情况下不赔知道不知道？ 4、理赔都需要什么手续知道不知道？ 5、去哪里领钱知道不知道？ 业：一年存那么多钱，享受什么利益都不知道，太可惜了！ 业：哎，你的保单是不是没有年检过啊？ 客：什么是保单年检？ 业；保单年检就像汽车年审一样，主要是检查一下你办的保险保的 什么内容、 什么情况下能赔 、什么情况下不赔以及赔钱的时候都需要什么手续等等。 业：我们这次答谢会最重要的一项服务就是为你进行免费的保单年检，到时候 你一定带上你所有保险公司的 保单和身份证，到会还可以免费赠送你一 份精美礼品。 客：我买的别的公司的保险，能年检吗？ 业：可以的，就像在工行存钱，然后拿工行的卡到农行取钱一样，保险公司的 条款都受保监会的监管，都差不多，当然我们的年检还是免费的。 3.电话邀约： 您好！请问您说话方便吗？我是同源保险理财顾问**，关于您购买的保险，您是否都了解了？您对XX**的服务满意吗？为了维护您本人的保险利益，我公司在客户服务节特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加，他们同样可以享受我们的专业服务。 祝您工作愉快、生活更加幸福！ 4.当天确认： 您好！我们的保单年检会将于今天下午XX时间在XX地方开始，您的座位已 经安排好了，您看我是到您单位（或家里）接您还是到会议地点楼下等您。 沟通组：负责确定主持人、主讲人、提前准备领导致辞稿、与主讲人 沟通确定主讲片并与年检会流程片衔接。提前三天确定保单 年检会召开地点及时间，第一时间告知业务团队，做好预约 前准备以及利用早会对保单年检会的利好进行宣导炒作。 音响组： 负责投影、幕布、音响、话筒准备及连接到位。 礼仪组：负责手语舞人员确定排练（备选）、门迎、引位、签到人员 提前一小时到位。 文印组：负责会议签到表、意向书、桌牌、保单年检资料打印及准备。 物料组：负责签单奖品、入场资料、会后礼品、水果购买并摆放、条 幅准备及布置。 5.人员分工 1）暖场 2）开场词 3）领导致辞 4）讲师讲解 5）身体检测 6）保单检测 7）积分兑现 二、保单年检会事中操作流程 1）暖场（ 播放轻松音乐、纪律提醒） 2）开场词（欢迎、感谢、会议流程介绍、注意事项） 3）领导致辞（欢迎、感谢、 说明活动意义） 4）讲师讲解 保险检测意义 保险意义与功用解析 险种推荐 5）身体检测 帮助客户排队检测身体 共同解读检测结果 客观提醒注意事项（不要危言耸听） 6）保单检测 帮助客户看保单 使用保单检测卡整理保单 分析客户保障，指出保障缺口 针对性推荐产品 7）积分兑现 **保险保单： 20年交每一元计1分；15年交 每一元保费计1.5分；10 年交每一元保费计1分；10年以下每一元保费计0.5分。 非寿险保单： 短期意外险、车险保单每一元保费计0.1分。 8.会议结束 播放温馨音乐 祝福客户 1.到场已签意向书的客户： 恭喜客户并肯定对保险的认可，提示客户及时存入足额保险费， 以便保单顺利承保。 话术： 尊敬的客户您好！非常感谢您今天参加XX同源保险保单年检会，并恭喜您拥有了更全面的保障，希望您尽快将足额保费存入指定帐户，以便顺利承保。 祝您工作愉快、生活美满！ 三、保单年检会事后追踪 2.到场未签意向书的客户： 致谢客户，要求客户对保单年检会提出宝贵意见和建议，便于后续提升服务，再次沟通对保障的需求。 话术： 尊敬的客户您好！非常感谢您参加XX同源保险保单年检会，希望您对我们的服务提出宝贵意见和建议，您的建议对我们提升服务非常重要。