保单体检流程邀约辅助支持注意事项.pptVIP

注意事项 1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、**热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法，促成签单。 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 会前 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴 会后 会中 筛选客户 电话约访 邀约面谈 整理客户保单 索取转介绍 提供年检报告 促成 对转介绍名单进行整理确认 张先生您好，我们公司目前正在为服务明星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活动。后天上午9点，公司为我安排了一场保单年检会，您对我的工作支持这么大，我也想借此机会为您提供全面的服务，对于您来说也是很大的收获，后天下午2点我在在咱们村委等您。 邀约说明会（个人保单年检会） 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 会前迎接 会中流程 入场 播放公司介绍视频 开场 致欢迎辞 公司介绍、保单年检活动介绍 保单年检专题讲解 抽奖活动 索取转介绍 互动游戏 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 注意事项 1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋中，在贴纸上写好客户的姓名。 2、索取转介绍时功能小组注意提醒客户填写转介绍。 3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送保单、说明年检情况。 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 对转介绍名单进行整理确认 张先生，感谢您对我们工作的支持，您上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以为他们提供免费保单年检服务，我们公司后天有一场保单年检会，我想邀请参加，您看您是否一起过去呢？ 课程总结 对保单年检活动的定位 掌握年检技术有效追踪回收 保单年检会是个人专场产说会的一种形式 保单年检活动 检出问题 检出需求 检出缺口 检出市场 检出客户 检出保费 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 谢谢观看 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 5、集团公司老保单一览表 保单年检的流程 保障完善 利益分析 提供建议 解决实务 问题 保单汇总 客户筛选 电话约访 第一步：客户筛选 针对经济实力好，有加保能力的老客户进行名单的筛选和整理。 1、集团公司老客户 2、同业公司的客户 3、短险、车险、财险客户 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 举例：客户家庭情况 2011年客户基本情况： 李先生：30周岁，国企员工，年收入5万,拥有社保及基本的医疗保障； 李太太：28周岁，个体老板，年收入4万,无社会保障； 儿子：小强，3周岁。 李先生拥有一套价值75万元的房子，无还款压力，每月还有1000的房租收入。 举例：客户保障情况 李先生: 1、2006年购买2万康宁终身，20年交，年缴费1200元 2、2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1500元 3、2010年购买1万福禄双喜，5年交，年交费6000元 李太太: 2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1200元，同时附加意外伤害医疗保险1万元，年缴费200元 小强: 2008年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1000元 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第二步：电话约访 李先生，您好！我们公司目前正在举办大型客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。您的保单在年检卡上登记后，平常您要了解保单的保障情况也不用翻出保单了，可以一目了然，以免把重要的资料遗失。您先把家里的保单原件准备好，我后天上午10点或下午2点去您那里为您做个保单年检，你看哪个时间合适？ 关键字：客户服务、活动、抽奖　　　　　　方　法：用二择一法 第三步：保单汇总 参照《家庭保障年检表》进行保单汇总整理 特别说明： 对于有些老险种的保障利益，业务员如果不知道可以不填写，回去咨询主管以后再填写 第四步：解决实务问题 4-5-6-7，逐个“排查”： 信息变更检查 缴费