新人衔接培训9制作电子建议书.pptVIP

提高销售效率 -整合所有销售工具与资料，不必背着大包去展业 -快速承保，避免客户动摇 -以客户为中心的流程设计，即使资料不全，也可以先承 保后完善 提升专业形象 -以前用笔写、用嘴讲的，现在用软件演示（如财务测算） -讲自己、讲公司的内容更丰富、更专业 快速满足客户需求 -按照客户需求，随时打印建议书，即时呈现在客户面前 在使用“百年通”销售时与以往最大的不同，就是客户的疑问特别少。因为在客户看来， “眼见为实”才会产生信任、才会产生购买行动。而“百年通”帮助我赢得了客户的信任！ 借用百年通成功签单案例感悟 百年通保单在线承保 * 一、百年个险E化架构 二、百年通使用 三、微信建议书制作与说明 课程纲要 方式一：添加公众账号——百年晨训 方式二：扫描二维码 微信添加百年晨讯公众号 微信建议书制作与说明 微信建议书制作与说明 ①通过关注百年晨训可以进行“富贵尊享、安康一生、福享全家”三款建议书演示。 ②点击“阅读原文”，按客户实际情况填写客户信息。 微信建议书制作与说明 ③生成建议书，客户可根据需求查询对应账户信息。 ④还可以分享到朋友圈或发送给好友 纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！ 自己设计一份电子及微信建议书吧！ 为自己设计建议书 时间：20分钟 课程演练 祝你成功！ 天天出席 月月登峰 季季增峰 届届双峰 1、需要安装“百年通”程序的员工，将PAD 交给机构项目负责人员， 该人员将Aeonlife.apk 和ydzy 文件夹拷贝在PAD 上的sdcard 根目录下，并且记录该PAD 的所属人姓名、所属机构、PAD 型号、设备厂商、WLAN MAC 地址或IMEI，当PAD 中WLAN MAC地址和IMEI 都存在时，以录入IMEI 为准。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 制作建议书 * 程百年四级主任 从业经历： 从业时间 入司时间 转正时间 晋升时间 所获荣誉： 分公司级荣誉 总公司级荣誉 行业内荣誉 讲师介绍 照片 会使用百年通及微信平台制作建议书 会使用百年通进行保单在线承保 课程目标 * 一、百年通制作建议书 二、百年通保单在线承保 三、微信建议书制作与说明 课程纲要 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 百年通建议书制作 移动APP使用 百年通移动APP安装需将平板电脑交到内勤负责人员进行下载 用户名：业务员码 密 码：Bn+（身份证后六位） 百年通建议书制作 第一步：点击“建议书模块”进入建议书设计版块,如实填写客户信息 百年通建议书制作 第二步：点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的修改。 百年通建议书制作 第三步：点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险，然后根据客户需求进行保额等信息的修改。 第四步：点击“查看收益”可看到产品的保障计划、利益说明、利益表等 详细信息 第五步：点击“生成pdf”选择封面,点击”下一步”,选择需要的选项,然后生成 PDF文件,一份建议书就制作完成了 一、百年通制作建议书 二、百年通保单在线承保 三、微信建议书制作与说明 ①客户决定购买后，进入“在线承保”模块，制作正式建议书并填写相关投保信息。根据客户实际情况，填写信息。 注意：先填写被保险人，后填写投保人。 百年通保单在线承保 百年通保单在线承保 ②点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的填写。 ③点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险然后根据客户需求进行保额等信息的修改。 百年通保单在线承保 ④建议书制作成功，点击“下一步”。 百年通保单在线承保 ⑤根据页面提示，如实填写客户信息。 百年通保单在线承保 ⑥点击“添加受益人”填写受益人信息。 百年通保单在线承保 ⑦使用电子签名，点击“是”，并获取申请确认书号。 百年通保单在线承保 ⑧如实填写信息，获取条形码。 百年通保单在线承保 ⑨相关保单合同生成，点击“电子签名”，并进行客户签名，最后点击“确定”。 百年通保单在线承保 ⑩点击“+”上传证件相片，并点击“保存文件”。 百年通保单在线承保 最后：上传成功点击“确定”，及是否转账扣款点击“是”，保单完成投保并等待承保即可。 百年通保单在线承保 全流程电子化 百年通2.0版本可以实现全流程无纸化。 取消纸质单证、实现平板签字 电子签名 免收纸质资料、全部影像传输 影像收集 百年通保单在线承保 借用百年通成功签单案例 客户背景：男性，28岁，银行职员。转介绍客户，不了解客户 详细