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收展员活动管理流程图 主管统计并分析保单临时失效原因，并填写于《经营日志》中，同时回访核实失效原因 主管协助并检查 每月末：25日左右 每月初：完成“收费进度管理表”，“展业活动管理表”中目标的填写 领取续期客户收费清单 根据续缴清单，拟定收费、新单开拓计划 联系客户，安排面访 填写拜访计划 通过终端查询，对客户初步分类，确定优先拜访的客户 将拜访计划填写于“拜访活动记录表”中 拜访客户 拜访中应 注意事项 填写并完善《活动日志》、各类卡片 二次早会中 上交 上交《活动日志》、卡片 周工作总结与计划 月工作总结与计划 每月有效拜访不少于80访 主管检查并协同 组训抽查拜访记录 主管评估周目标达成情况，并填写周评语 主管评估本月目标达成情况，并填写月评语 完成“展业活动管理表”、“拜访活动记录表”相关内容 完成《保单临时失效报告书》的填写并上交 每 日 有 效 拜 访 不 少 于 3 访 每月末在保单临时失效的三日内完成
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