客户经理初级主管培训3大客户财富经营观.pptVIP

? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 不要用自己的习惯，去衡量客户的水准。 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 资源共享和信息整合，往往是给高端客户提供的最好的平台。 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 提高自身的学识和底蕴，才能和客户达成共识。 * * 你的客户好了，你就好了 每月2张，我是现在保险家庭最受尊重的一个人 保险本身并无对错优劣，但顺序错了，就是错了 人生的七张保单，运用保险杠杆原理为客户做规划 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 龙子明，香港保险代理人，现全国人大政协主席 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 越做越好，时间的积累，长期持续的品质坚守 龙子明，香港保险代理人，现全国人大政协主席。。是专业人士，在内地还只销售 少劳多得——大单行销 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 龙子明，香港保险代理人，现全国人大政协主席 流星传说，我们要做恒星不做流星 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 借助金融营销实现你的价值，没有这种觉悟，就无法突破， 销售方式太简单了，有上百个名单，就打个电话通知客户，没产品了就没客户了 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 案例：一位上市公司老总，很忙，通过关系，约在1个月后见面，但只有半个小时时间，没有接触过保险 1、取得印象（我具备为您提供服务的水平） 2、您对保险的认识 3、我能做的事情 4、提供一份案例（与他相近似的），希望他阅读 5、 6、其他准备（投标准备） * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 案例：一位上市公司老总，很忙，通过关系，约在1个月后见面，但只有半个小时时间，没有接触过保险 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 个人家族最高的境界 张荣发提前写的遗嘱，写了为什么还有问题 中国有家族规划吗？200多年，4、5个朝代，有20多个家族始终生活在中国中上层的始终在，江南的钱家，俞正声家族 小县城，地方越小，盘根错节越大，只不过规模太小，不成体系 潘石崎，给哈佛捐款，为子女的未来铺路 金融服务也，保险从业人员一定要给客户长期安排的概念 * * * 3、 未来的现金流 —— 持续 能否确保企业持续运作很重要的另外一个因素就是持续的现金流！ 就是在企业经营利润不错的时候，企业主购买了高额的保险，三年、五年交费结束，相当于强制性储蓄，为未来的财务构建一个蓄水池。在未来企业资金紧张的时候，保单贷款功用彰显，贷款利息很低同时只需还息不用还本，更重要的是保险的受益和分红不受影响，相当于享受无息贷款！历史上在美国、亚洲、香港、台湾，有很多企业家通过保单贷款度过了资金短缺危机，让企业出现了转机！ 4、财富的顺利传承 —— 传承 影响财富的传承几个因素： 受益人的确定 税收 资产的安全 后代的财富管理能力等 而作为保险是全世界公认的财富传承最佳的选择。——一定要注意！！ 大客户需要经营 走进大客户的世界 成为大客户认可的保险顾问 总结 【课程名称】整体财富规划 【授课对象】银保渠道中级保险规划师 【培训课时】100分钟 【课程简介】了解大客户，进而赢得大客户 【授课资料】无 【授课方法】讲授、案例 ?时间分配：2分钟 ?今天这一堂课程，我们将一起来学习如何大客户整体财富规划 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课，什么样的客户，可以算上是大客户呢？ 看看大客户（大单客户）的水平—— * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 我能提供服务，你的服务专业么、真诚么，还是功利性营销 这样的案例还有王永庆、何、、各位发现一个现象没，这样的事情好像都很频繁的发生在港澳台，台湾曾经是我们学习的榜样，大陆的寿险都是从台湾学习来的，但是为什么还是发生在这些保险发达的地区呢 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 您说有人给他接触过吗？肯定有 案例写得好吗？非常好 迎合客户的需求，没有产品就没有客户（银行、保险、信托都在卖收益率） 对金钱本质和金钱价值的境界缺乏认识 您相信吗？这样的事情还会发生，因为现在国内高净值人群爆发，但是面对这样的家族财务传承或者风险的时候，他们大部分人是没有做好准备的 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 你中奖，你远方亲戚的遗产，你就是一个有钱人，你的安排？ 5分钟时间 最高层面的个人财富安排不是简单的保险、 信托就能解决的 当我们从家族的角度考虑的时候，就不是客户买不买，而是如何健全的问题了 肯尼迪家族：我只要保证我财产的一般不受损失，而且是能受法律保障和保证的。 * ? 时间分配：3分钟 ? 讲师用提问互动式授课， 拥有了财富，还