新人体验式训练13服务篇之服务件作业流程太保版.pptVIP

服务件作业流程 新人体验式训练 讲师自我介绍 XXXXXX XXXXXX XXXXXX 服务件客户是公司给到专员的宝贵资源，通过优质的服务除了可以让这些客户加保，还有更大的价值是可以通过公司下发的服务件客户介绍认识他们身边的邻里亲朋，销售大师乔·吉拉德说过每个客户身后都有250个潜在客户。 目 录 一 服务件作业流程 二 服务件经营理念 服务件管理规定 三 服务件经营理念 一 服务件经营优势 服务件的服务, 给予专员服务者的身份，更易为客户接受 服务件的开拓, 帮助专员在寿险行业立足，快速举绩 服务件的经营, 帮助专员突破原有人脉关系，扩充客户群体 服务件客户具有一定保险意识和经济能力 通过服务件客户转介绍可以把有限客源无限拓展 服务件可以为我们进入区域提供落脚点, 是专员开展区域经营的种子 服务件面临的挑战 客户信息缺少不全 客户家庭住址不对、电话不对，客户找不到 信息缺失 客户因为对之前的服务不满，会有一点不太友好。 客户对换人服务不满意，只认可前期业务人员，排斥新人继续服务 服务不满 因各种原因，保单无加保可能，但我们通过专业服务获取转介绍客户 无法加保 服务件作业流程 二 服务件作业流程 作业流程：依托系统平台分为新人入区、获取服务件、接收红点任务、完成红点任务等四个步骤推进。 出勤率≥75%的新人，可申请入区。新人填写入区申请表，经室经理签字同意后，交给区管老师，区管将按新人其居住地方（入司资料上所填的住址），在签约45天内帮其操作入区。 第一步、新人入区 第二步、服务件发放 中支区管在每月10日前完成区域激活及调配等工作，并向分公司区管提出审核申请，分公司区管应在每月20日前将名单发放至专员行销系统中（节假日顺延）。 服务件放时间为每月10日至20日 制定 孤儿单管理办法 准备媒 体/话术 及短信 分配拜访 客户名单 分配应 缴清单 保单 检视 收费 服务 持续 服务 宽末 追踪 专员 入区 不合格 合格 合格 不合格 退区 重新培训 退区 分配给付 客户名单 合格 给付 服务 服务 追踪 不合格 重新培训 第二步、服务件发放——发放客户资源 客户发放标准时点 分公司设置自动发放规则，如保单状态、发放日期（15日）及标准数量（20个） 中支公司每月5日前根据上月拜访情况，差异化设置当月发放数量 系统自动每月10日前接收新移交客户 中支公司每月15日前接收续期应缴单 中支公司每月15日前接收应给付单 中支公司每月20日前手工补充发放生日客户 分公司每月20-23日审核客户发放，完成系统发放 设置 必发 选发 审核 ① ② ③ ④ “四大类”客户： 续期、新移交、给付、生日 第二步、服务件发放——服务件查询 操作系统 科技个险：所有红点任务动作 行销系统：客户生日、续期应缴、满期给付、公司客户活动 路径一 行销支持系统 客户管理 客户卡管理 我的服务件客户 可选 择发放月份 路径二 科技个险APP 服务件客户 我的任务 第三步、红点任务作业流程 作业流程：根据“点石成金”标准流程，一个专员的红点任务依托系统平台分为制定规划、约访客户、上门服务、达成销售等四个步骤推进。 区管全过程管理 红点任务 第四步、完成红点任务 通过“红点任务” 服务动作，达成客户加保与转介绍 完成红点任务 完成服务评价 添加客户微信 切入销售动作 月均老客户 加保1件 月均准客户 新增FC10个 第四步、完成红点任务——拜访录入 路径一 行销支持系统 在客户名单中 点击“时钟”图标 点击新增 在此界面录入拜访记录。 第四步、完成红点任务——拜访录入 路径二 科技个险APP 可以通讯录中点击具体客户或在红点任务中点击“客户信息和保单信息”，找到“自建任务”。 红点任务中点击“客户信息和保单信息” 服务件管理规定 三 考核指标 目标值 考核措施 红点任务达成率 ≥50% 未达成者缓发次月服务件 （除续期服务件） 新增有效FC ≥2个/月 区域成交客户数 ≥1个/半年 入区满半年且累计发放≥100个客户的专员，不达标者退区 区域经营考核 退区管理规定 专员未达到区域经营考核指标或当地机构区域管理要求，将会退出其所服务区域。退区后，其所负责的区域自动转为空区交回公司。当空区分配给无区域的专员，则变为主区，该专员为该区域的责任专员；当空区分配给有主区的专员，则变为附区，该专员为该附区的责任专员。 作 业 每位伙伴将自己系统平台分配服务件的客户名单进行整理及FC制作。 Thank you 总结 动作很简单 过程很重要 细节决定成败，毫厘改变乾坤 在服务客户时，会遇到一些我们常碰到的状况。 比如客户信息不准确，发给你的名单中，客户家庭住址不对、电话不对、