家庭保单整理四大账户训练设计及演练太平版.pptVIP

“四大账户”训练设计及演练 2016年四季度业务经理主题轮训—— 01 02 03 “四大账户”检视研讨 “四大账户”训练设计研讨 “四大账户”训练演练发表 目 录 04 “四大账户”训练行动规划 01 PART ONE “四大账户” 检视研讨 四大账户是帮助客户实现保险综合保障的一个重要理念，也是家庭保单整理的一个有效方式，通过四大账户就能帮助客户清晰了解自己对保险的需求和不足。 * 四大账户的内容 收入保障账户 健康保障账户 年金领取账户 长期受益账户 个人“四大账户” 技能检视 3人为1小组，轮流分享个人“四大账户”版本内容及运用心得体会 小组内其他主管发表聆听分享人的“四大账户”的收获及可能的优化建议 建议时间：30分钟（每人分享及他人点评合计控制在10分钟以内） 02 PART TWO “四大账户”训练 设计研讨 研讨说明 研讨内容：研讨设计“四大账户”的PESOS训练流程 分组形式：3人1组 研讨时间：30分钟 研讨成果：每一步骤根据提示形成完整的演练版本 研讨内容（1/2） 步骤 研讨结果 P—准备 准备什么 怎么准备 1.了解组员情况2.明确辅导重点3.资料和工具准备4.强调辅导对他工作上的帮助5.激发组员兴趣6.使组员心情放松，解除压力 　 E—说明 说明什么 怎么说明 1.将辅导内容讲解清晰2.重复强调要点3.解决难点疑点4.耐心倾听组员的提问5.及时给予解决6.配合相应工具 　 S—示范 示范什么 怎么示范 1.主管把组员需要学习或掌握的内容示范出来2.示范应该完整和尽量逼真3.必要时可以重复示范4.不断固化要点 　 步骤 研讨结果 O—观察 观察什么 怎么观察 1.主管引导组员按要求模仿、说明或讲解2.通过观察了解到组员实际掌握情况3.注意记录 　 S—督导 督导什么 怎么督导 1.适时赞美组员的努力与进步2.重视组员感受3.聆听组员提出的想法4.检视组员表现，对可改善的部分予以提示和纠正5.追踪督导组员的后续执行情况，必要时可再次进行辅导 　 研讨内容（2/2） 03 PART THREE “四大账户”训练 演练及发表 “四大账户”PESOS训练范本 演练说明（1/2） 演练分组：研讨时的3人小组 演练时间：15分钟1轮（共45分钟） 角色分配：3人分别扮演主管、新人 和观察员 演练说明（2/2） 流程 主管对新人演练“四大账户”PESOS训练的全套流程 观察员进行点评 角色轮换直至每人都扮演过所有角色 演练展示 04 PART FOUR “四大账户”训练 行动规划 2016年四季度业务经理主题轮训-训练规划与目标设定表 分公司 　 营业区/营销服务部 　 姓名 　 职级 　 直辖组人力 　 12月小组活动率 目标 　 序号 被训练的组员姓名 组员职级 训练时间 12月件数目标 1月件数目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填写说明：此表一式两份，填写后一份上交内勤老师，一份自己存档。 做资源的最大拥有者 做价值的最大贡献者 谢谢！