电话沟通、拜访客户记录录入crm的方法20121109.doc

电话沟通、拜访客户记录录入CRM的方法和规范 电话沟通、拜访客户记录情况综述 电话沟通、拜访客户记录是公司人员与客户发生的活动的真实记录，对于销售跟进客户、公司管理客户非常重要。 CRM电话沟通、拜访客户记录的录入方法 例如：某销售和无锡苏圣科技有限公司吴**进行了电话沟通。现在要针对这一电话沟通进行电话沟通记录的录入。 在CRM系统中找到客户并确认/创建相关联系人 在CRM系统中找到客户并确认有相关联系人。 如果客户下没有对应的联系人，你需要先创建新的联系人。联系人创建方法为： 在对应客户的“contacts”页面下右键选择“Insert New Contact/Account”; 2）在弹出的窗口选择默认项“New Contact For :...”，点击“Next”即可。（即为当前客户创建新的联系人）； 3）在弹出页面填写联系人的姓名、邮箱、职务、电话、手机、传真、信息来源等相关信息，点击确认，创建成功。F5刷新后即可及时看到创建后的联系人信息。 如果对应客户在CRM中不存在，请及时联系对应的大区助理，由大区助理来建立对应的客户。为防止由于权限限制产生的重复创建客户问题，各销售、外支、大区经理无新建客户的权限。（大区助理新建客户的原则和方法见此文档后的附件说明） 2、在“历史记录（Notes/History）”中点击右键，选择“Add Notes”新建记录。如下图： 填写具体信息： 1) 在弹出的对话框中，选择日期和事件“完成日期时间（Completed）”和“开始日期时间（Scheduled）”。时间是默认的当前时间，如果你是打电话的时候及时录入的，这两处时间可以不用选择。 2) 在“联系人（Name）”处选择对应的联系人，“客户名称（Account）”为刚才你选择的客户，此处不用再选择。 3) 在“标题/关于（regarding）”处填写“电话沟通”或者“拜访客户”。（此处一定为此二者之一，否则后期产生的统计问题由录入人员自己负责） 4) 在“内容（Notes）”处填写具体的电话沟通/拜访客户的内容。拜访信息的基本格式仍为：出差动机、起因：（或是标明陪同**出差） 出差成果： 关键对话： 出差的自我评价：（A作用非常好，超过预期；B正常；C没达到预期，可有可无） 下一步计划： 在“分类（Category）”处也填写“电话（来电）”/“电话（去电）”/“拜访（本地）”/“拜访（出差）”。“创建人（Leader）”也默认是你本账户的名称，不用再选择。如下图： 点击“OK”，完成信息录入。此时，我们刚才填写的电话沟通/拜访客户记录已经录入完成，并在CRM中形成了相关记录信息。如下图： 大区助理新建客户方法 由于各销售、外支人员受到权限限制，无法看到大区内所有客户，可能会产生重复新建客户的问题。因此销售、外支CRM无新建客户权限。需要新建客户，销售、外支须将客户准确全名、联系人姓名、联系方式、职务、客户地址等信息提交给大区助理，由大区助理新建对应客户。 大区助理新建客户方法如下： 审核销售、外支提供的客户信息 不是客户准确全名、无联系人姓名或无联系人联系方式的，不允许新建客户。必须将信息打回，请相关人员完善后才能建立。其他职务、客户地址等信息也请尽量和销售、外支核对。 CRM中已经有此客户，销售要求再建一个到自己名下的，不允许新建。 大区助理只能新建本大区内的客户或客户在本大区内的分公司等，不允许新建其他大区的客户。 在crm中查询客户是否存在 查询时必须多次查询最小关键字，确认确实无此客户后才能建立。 如**市环境保护科学研究院与**环境科学院就是因为在查询的时候无法更加细致准确的查询到，重复建立了客户。因此务必要求销售提供客户准确全称，并在CRM通过最小关键字多次查询。 新建客户 客户确实没有，需要新建的，按照如下方法： 在最左侧Account处点击右键，选择“Insert New Contact/Account”。 2）在弹出的窗口选择“New Contact and New Account”，创建新的客户新的联系人。 3）在弹出窗口填写详细信息点击“OK”确认，新的客户新的联系人即创建完毕。